中航电测拟3.9亿元收购汉中一零一全部股权

　　中国证券网讯（记者 严政）中航电测6月12日晚间公告称，公司拟向控股股东汉航集团、北京一零一等发行股份购买其持有的汉中一零一100%的股权；同时，拟向佳恒投资、中航产业投资和中航科工非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过1.3 0亿元。

　　根据预案，汉中一零一预估值为3.90亿元，按照11.54元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量约为3379.55万股；配套融资发行股份数量不超过1126.52万股。本次发行股份购买资产和配套融资数量合计不超过4506.07万股。

　　汉中一零一的主营业务是航空机载配电管理系统及其他航空电子设备的研发、生产和销售，为中航工业系统内各主机厂提供配套产品服务。产品以航空军品配套为主，非航空军品配套为辅，产品应用领域主要包括直升机、运输机、教练机、无人机、通用飞机等。公司产品可分为配电管理系统、测量控制设备、传感器及仪表三大类别。截至2013年3月31日，汉中一零一总资产为2.09亿元，净资产为1.01亿元，2012年度营业收入1.12亿元，净利润2352.14万元。

　　同时，汉中一零一拥有武器装备科研生产许可证、二级保密资格单位证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书及计量认可证书。但其中武器装备科研生产许可证、二级保密资格单位证书和装备承制单位注册证书已过有效期，存在新证书无法获取的风险。

　　汉中一零一承诺，2013年-2015年拟实现的扣除非经常性损益后归属于中航电测的预测净利润分别为3169万元、3901万元、5474万元，若不足则以股票或现金方式补足。资料显示，中航电测2012年度净利润为4766.03万元。

　　公司表示，本次交易完成后，将利用汉中一零一的自动配电管理技术、测量控制技术、各类传感器技术等核心技术，以及在航空军品销售中的客户和渠道优势，促进公司航空军品业务的快速发展，实现公司的发展战略和规划。

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　　作者：严政