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伴随产能释放，二季度收入增长将加速。预计二季度收入增长情况要好于一季度，今年有6条生产线陆续投产，其中长沙3天线将于9月投产，年底产能将增长至24万吨，至年底之前产能将维持紧平衡状态，目前市场形势仍是供不应求的。
公司市占率和行业集中度持续提升。目前公司在全国连锁店的市占率为18.9%，除东北外市场的占有率均为第一。由于行业集中度低，低价竞争的情况较明显，公司有一个子品牌金麦厨和其他低价竞争的品牌对抗，在淡季抢占市场，但整体仍然是行业最高定位，凭借对高品质的认可和稳定的客户群，公司一直享有更高的溢价。相比，靠低价促销换来的销量是不可持续的。短期参与低价竞争可能能抢到部分市场，但是降低品牌档次，不利于长远的增长。公司在商超占据绝对优势，但流通市场还有较大提升空间，行业450-500万吨的销量，公司仅24万吨。
今年重点是安徽江苏浙江上海等华东市场，其相对富裕且销售提升空间大，目前销售势头良好。这些地方将给与比其他地方高出3个点的费用支持。预计今年重点突破华东市场收入增长60%-80%，发展中市场如津京冀等华北市场预计增速在30%-70%；老市场增速较慢，增速预计在5%-10%。渠道今年计划增加100个经销商客户，经销商客户达到800个，加上分销商一共约2000个，预计销量将增长至24万吨。未来渠道继续延伸，客户开拓不会过快，要与产能匹配。公司前十大省份为湖南、湖北、广东、江西、广西、四川、安徽、江苏、北京、云南。
原料价格春节后有所回落，三季度将推出高毛利新品，全年毛利率有望提升。6月是每年小麦采购季，而二季度是消费淡季，新采购季之前面粉企业都会加大促销，二季度小麦价格每吨下降了30-50元。目前预计今年新采购季的原料价格预计不会出现明显上涨，如果上涨9月后公司会相应调整产品价格；新产品请了上海正邦公司做策划，定位、价格、文化、LOGO都有调整，到8、9月旺季会上市，有健康概念，定位中高端市场，整体毛利率会提升。
全年广告费用率约2.5%-3%，今年3000万左右，费用率将上升1个点，但广告带来的是收入持续增长。广告投放后公司会评估并相应作出调整，广告费未来将保持在3%左右。央视一套广告的1千万在1季度已经全部体现，后续费用率将下降。今年闲置资金购买理财产品，整体贷款规模下降，利息收入将提高1个点。
预计2013-2015年EPS为1.26/1.56/1.92元，维持强烈推荐，目标价38元。
（《证券时报》快讯中心）
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