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光纤需求再度释放
6月20日晚间，中国移动2013年度TD-LTE（4G）无线网勘察设计集中采购正式启动，采购规模为全国28个省、市、自治区（不含北京、广东和内蒙古）的勘察设计服务，每省划分为1个独立标包，共计28个标包，约17万基站。21日晚间，中国移动公布了2013年TD-LTE无线主设备的招标公告，集采涉及全国31个省市，采购规模约为20.7万个基站，共计55万载扇，预计投资将超过250亿。按照通常惯例，在主设备之后1到2个月内，光纤光缆的招标也将展开。
目前，我国光纤产销量达1.4亿芯公里占据全球近50%份额（2012年数据），而此次中移动4G建设启动后，预计回传网（从基站到移动交换机当地 ）的建设将拉动光纤需求的增长年内增速达到20%。此前业内人士对2013年全年光纤的需求只有10%，
据悉，受制于机制问题，中移动2012年光纤光缆招标延迟至今，因此，也令大家对光纤光缆行业的发展比较谨慎。但考虑到LTE及传输建设均有光纤光缆需求，今年中移动总需求量将超过6000万芯公里，预计中移动光纤光缆招标结果7月份揭晓。
同时，上证报资讯获悉，中电信2013年光纤光缆招标也将于7月份展开，预计全年规模亦将超过6000万芯公里。显然，光纤行业上半年压抑的需求有望在三季度集采结束后开始释放。
光纤预制棒增速迅猛
在光纤产业链中，目前国内已形成了以长飞、亨通光电、杭州富通、中天科技等企业领军的格局，目前行业的集中度大为提高，竞争格局已经相对稳定。
其中，光纤预制棒是位于产业链顶端的高技术产业，利润占据了整条产业链的70%。掌握了光纤预制棒的供应，也就掌握产业链的核心利润，国外厂商由于起步较早和技术先进，掌握了大多数的光纤预制棒供应，中国大部分的光纤预制棒目前仍依赖进口。
2008年~2013年，中国光纤预制棒的需求从1600吨猛增至近5000吨，而2012年中国厂商的产量只有2000吨左右，还有近3000吨的巨大缺口。因此，主流的光纤厂商除扩大光纤产能外，纷纷进军上游的光纤预制棒产业。
政策效应依然巨大
从3月份起，主要企业的光纤订单逐月走强，出货的景气度仍然保持较高。但是随着各家厂商新增产能的释放，据上证报资讯预测，本次招标价格较2011-2012年69-70元/芯公里的价格亦会略有下调。
回顾上半年的光纤光缆企业的经营情况，受住建部的光纤宽带接入的政策影响较大，"自2013 年4 月1 日起，在公用电信网已实现光纤传输的县级及以上城区，新建住宅区和住宅建筑的通信设施应采用光纤到户方式建设。同时鼓励和支持有条件的乡镇、农村地区新建住宅建筑实现光纤到户。"
中天科技
公司是我国综合线缆领军企业，公司光纤光缆业务位列行业前三，电力线缆在业内亦名列前茅。公司OPGW、ADSS、海底电缆、特种导线等特种线缆的市场占有率已连续多年排名行业第一。光纤光缆和电力线缆双轮驱动公司快速成长。
公司光纤产能2000万芯公里，未来暂时没有扩张计划，但是公司光纤预制棒产能将逐步释放，13年年中预制棒产能可达400吨，全年的产量预计将达到300吨，或将增加利润6000万元左右，即便招标价格小幅下调，具备光纤预制棒能力的厂商可能会持续获益。
值得关注的是公司海缆和射频电缆业务，公司2012年海缆和射频电缆收入分别增长203%和73%。
通鼎光电
公司从事市内通信电缆、光缆和铁路信号电缆研发、生产和销售，产品广泛应用于通信行业，是中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商和铁道部的重要供应商之一。受益于光纤需求增长和公司产能扩张，公司中报业绩预告增长20%~50%。
公司提前对光纤产能进行扩张，在建拉丝塔14 台，2 季度之后逐步投产，公司今年新增1500万芯公里光纤产能，预计年底产能达到2500万~3000万芯公里，实现产量2000 万芯公里左右，光纤产能实现翻倍增长。2013 年公司光缆的产能也会随光纤扩产，实现产能小幅增长，预计产能达到2000万芯公里，届时将实现光纤光缆产能100%的匹配，降低光纤外购量，从而拉动光缆毛利率的进一步提升。
凯乐科技
公司是中国三大电信主流运营商光缆材料的主流供应商，光缆产能接近1000万芯公里，近两年由于市场持续向好，公司对作为原材料的光纤采购始终无法满足需求，始终不能达到满产。
公司2011年底投资3亿元与行业龙头长飞光纤光缆有限公司合作建设年产1000万芯公里光纤项目，日前公司宣布1000万芯公里光纤项目部分建成，6月中下旬正式投产。该项目的投产将有效解决公司光缆生产一直以来受国内光纤供应瓶颈制约影响，并降低公司现有光缆生产成本，进一步丰富产业链，提高公司的经济效益和综合竞争能力。
（本报数据研究部 陈松） (来源：上海证券报)
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