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广发上投摩根基金公司 新星靠“自家培养”

来源:证券日报
原标题 [广发上投摩根基金公司 新星靠“自家培养”]
  本报记者 陈 霖

  “青出于蓝而胜于蓝”这句话用在权益类投资的基金经理上一点都不为过。

  今年上半程摘得股基业绩桂冠的杜猛自2011起执掌上投摩根新兴动力基金,在其执掌这只基金的首个完整年度(2012年),率领上投摩根新兴动力排名同类基金第四名;而广发基金的 新人李巍同样在2011年执掌广发制造业精选,2012年广发制造业绩排名同类基金前1/2,今年上半年回报率跻身同类基金前1/4阵营。

  上投摩根基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,基金经理内部培养很重要,公司自2009年起推出了“群星计划”,强调研究员考核制度,打开了研究员职业上升的路径,不仅看注重研究员个人业绩,也要考察其对团队的贡献度,而杜猛正是推行“群星计划”后公司内部提拔的新人。

  群星计划见效

  杜猛上半程夺冠

  上投摩根的杜猛无疑是基金界近两年最耀眼的明星,自2011年7月13日起接管上投新兴动力基金至今近两年的时间里,该基金回报率达到了61.2%,而同类基金同期平均回报率仅为-5.92%。

  2012年杜猛一举成名,上投摩根新兴动力以27.73%的投资回报率排名同类基金业绩第四名。今年上半年,该基金以41.55%的回报率登上了股基冠军宝座。

  后生可畏是上海某资深基金研究人士对杜猛的评价,翻开其履历,杜猛2002年任天同证券有限责任公司研究员,2003年至2004年任中原证券有限责任公司研究员,2004年至2006年任国信证券有限责任公司研究员,2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员,2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家,基金经理助理。

  而上投摩根基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,公司2009年推出了“群星计划”,强调研究员考核制度,打开了研究员职业上升路径,不仅看注重研究员个人业绩,也要考察其对团队贡献度。而杜猛正是推行“群星计划”后公司内部提拔的新人。上投摩根公司网页上显示,杜猛在担任研究员期间负责公用事业和电力设备行业的研究工作。

  “钻研成长股,调整能力强”是上投摩根基金公司人士对杜猛的评价,今年以来,杜猛又担任了上投摩根智选30股票、上投成长动力两只基金的基金经理,这两只基金自成立以来回报率分别为13.9%和-2.3%。

  广发制造业李巍

  业绩跻身同类基金前1/4

  广发基金作为2003年成立的基金公司,一直以来以权益类投资见长,旗下的明星基金经理比比皆是,广发聚瑞的掌舵人刘明月、广发核心精选的基金经理朱纪纲等。在这些老牌明星经理面前,广发制造业精选掌舵人李巍只能算是一位新星,但是执掌业绩却令人刮目相看。

  公开资料显示,李巍先生于2005年7月至2010年6月期间,任职于广发证券股份有限公司,2010年7月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作,2011年9月20日起任广发制造业精选股票基金的基金经理。

  好买数据显示,在其担任广发制造业精选近两年的时间里,该基金回报率为23.1%,而同类基金同期回报率仅为4.63%。2012年在其执掌的首个完整年度里,广发制造业精选回报率为5.15%,排名同类基金前1/2阵营,今年上半年,该基金回报率为18.1%,跻身同类基金前1/4阵营。

  对于自身的业绩,李巍坦承,广发制造业精选基金在成立之初,主要的宗旨就是在中国制造业转型以及制造业升级中好的行业和好的个股,所有的研究包括投资的重点都体现在装备、消费电子这种智能电网环保装备这些行业中,而这些行业其实是在过去两三年中整个A股市场里面表现最好的一些行业。
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