日前,安永发布《全球IPO最新信息》显示,全球IPO活动在2013年第二季度保持稳定,2013年第二季度的IPO活动宗数为151宗,融资339亿美元。 按地区分析,来自美国,大中华地区以及英国的IPO宗数分别为39宗,13宗以及10宗。
2013年第二季度,全球IPO活动的融资总额比201
3年第一季度(243亿美元)增加了约40%,而IPO宗数则较2013年第一季度(156宗)减少了3%。2013年上半年有307宗IPO,融资582亿美元。同比2012年同期融资额(618亿美元)和IPO宗数(446宗)各自减少6%和31%。
安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽称:“尽管中国大陆IPO活动由于监管因素而处于停滞状态,中国大陆以及香港地区的交易所通过10宗交易共计融资40亿美元,约为2013年第二季度亚洲地区总融资额的40%。相信,随着中国IPO市场预期将在2013年下半年重开和香港在下半年,尤其是最后四个月,有更多的IPO活动,从而令中国大陆及香港地区就IPO活动而言有一个更为活跃的下半年。”
2013年上半年,香港联交所21宗交易共计融资50亿美元(约394.8亿港币) 数据来源,香港证券交易所,截止6月26日,融资额预计在全球交易所中位列第四根据截至6月22日的信息对余下期间IPO活动的预测。中国大陆A股市场自2012年11月暂停新股发行,因此2013年上半年没有一家企业在A股市场上市。
亚洲地区的交易活动继续受到自2012年11月开始中国大陆交易所停止新股上市的影响。这导致2013年上半年中国大陆交易所IPO活动为零。然而,2013年第二季度亚洲地区共有44宗交易,共筹资105亿美元,占全球融资总额的31%。
2013年上半年有111宗IPO交易,较去年同期(209宗)下降47%,融资额为160亿美元,较去年同期(237亿美元)下降33%。亚洲地区交易在2013年第二季度表现突出,在IPO前10大中占据五位。最大的一宗交易为4月份在泰国证券交易所上市的BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund,共融资21亿美元,紧随其后的为在香港联交所上市的中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共融资18亿美元(在其定价范围的下限)。中国银河证券股份有限公司也在其定价范围的下限,融资11亿美元。日本市场的复苏则体现在Nomura Real Estate Master Fund Inc以17亿美元在东京证券交易所上市成功。
2013年第二季度,美国的交易所通过48宗IPO共融资120亿美元,占全球交易总宗数的32%,全球融资总额的35%。融资额与2013年第一季度相比上升近40%(32宗交易,融资86亿美元)。剔除Facebook上市影响,2013年第二季度比2012年第二季度(33宗交易,融资232亿美元)上升65%。从交易宗数来看,2013年第二季度比 2013年第一季度增长50%,比2012年第二季度上升45%。2013年上半年与2012年上半年相比,总融资额下降31%,交易宗数上涨8%。
安永华北地区审计服务主管合伙人(2013年7月1日起)张明益称:“与去年同期相比,香港地区2013年上半年虽然交易宗数下降,但融资额却有26%的增长。好的经济基础和有利的全球货币环境,投资者信心增强,是推动上半年IPO活动的主要因素。最近资本市场的波动令到部分上市计划延后,但年度最后四个月历来都是香港上市的窗口,预期本年度还会延续。计划上市的企业应尽早做好准备,在上市窗口打开时迅速行动。”
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