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对于中国当前的金融形势特征，陶永谊认为可以用四个“共存”来概括：流动性泛滥与“钱荒”共存；房地产价格持续上升和制造业采购经理人指数（PMI）持续下降并存；贷款余额高速增长与企业缺血并存；虚拟经济的增速加快与实体经济的增速减缓并存。
陶永谊认为，当前的金融形势的主要症结出在货币政策的盲目性上。在当年实施大规模量化宽松的政策时，我们其实并不知道这些政策会带来什么结果，也没有采取必要的措施防范可能出现的风险。在“洼地效应”、“沙地效应”和“漏斗效应”的综合作用下，钱流到了我们最不希望它流到的地方，以致出现经济下滑，却不敢实施刺激政策，害怕通胀和资产价格虚高；面对CPI上涨和房产价格飙升，又不敢过分紧缩，害怕伤及实体经济，出现首鼠两端的尴尬局面。
要解决当前的金融困境，陶永谊认为可以将货币政策和产业政策，财政政策和税收政策结合起来，形成统一的国家战略。以房地产这个“洼地”行业为例，可以采取“抽水”、“筑坝”、“填土”、“修渠”等一系列措施，解决流动性淤积的问题。
抽水就是实施房产税，可以在第一年从第五套房（这样涉及面会比较小，对房地产的冲击也会比较缓和）开始征起，税率要高到继续持有不划算的程度，以后经过五年时间，过渡到向第三套房征收，税率依次递减，列出严格的时间表，形成明确的市场预期。以这种方式挤出存量。当存量抽出后，不能让它再回流，这就要筑坝，房地产的限购政策还要继续坚持。与此同时，政府出台“十年居者有其屋计划”，将这部分资金以债券、信托的方式引导到棚户区改造、两限房、保障房和廉租房建设当中，增加房地产供给，向洼地“填土”。除此之外，还要给这部分流动性做疏导性的引流，比如修建完全环保型住宅（即能源100%自给，垃圾100%资源化处理，建筑材料100%环保等），这部分住宅可以放开限购，让富人为新兴产业的发展起一个带头作用。其他的行业也可以按照这个思路制订方案，参照这个原则，举一反三，思路对了，方法自然就会出现。
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