见习记者 王丹 上海报道
券商翘首以盼的次级债发行终于正式开闸。2013年7月8日,民族证券2013年次级债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台正式挂牌,成为首单成功完成发行并挂牌的证券公司次级债券。
此举开创了券商发行次级债券的先河,同时开启了券商
通过发行次级债券融资的序幕。
民族证券此次发行的次级债简称“13民族债”,债券代码“123470”,发行总额为5亿元人民币、债券期限为一年,经中国证监会核准后将采取非公开定向方式发行。在上交所挂牌后,将在固定收益证券综合电子平台转让流通。
据悉,“13民族债”的募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充发行人营运资金,主要用于融资融券、约定购回式证券交易、符合监管规定的创新业务以及其他与发行人主营业务相关的用途。
去年底,证监会修订发布《证券公司次级债管理规定》,首次明确允许证券公司发行次级债券,放宽了证券公司的融资限制、拓宽了证券公司融资渠道。随后,民族证券、国信证券、华融证券等多家券商均向证监会提交了申请,拟通过发行次级债补充资本金。
长江证券非银行业分析师刘俊指出,由于首发募股通道尚未开放,次级债会成为非上市券商的第一选择。
6月28日,深交所也已正式为证券公司次级债券提供转让服务。
作者:王丹
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