每日经济新闻记者 曾剑
昆明制药(600422,前收盘价27.29元)上市以来的首次再融资顺利收官。昆明制药今日公布增发结果,公司以25.97元/股的发行价格,成功发行2695.42万股,募集资金总额近7亿元。《每日经济新闻》记者注意到,公司此次公开发行得到了QFII、社保基
金、企业年金等众多机构的热烈追捧。
两家QFII均获配39.5万股
据增发结果显示,昆明制药此次发行不安排向原股东配售股票。网下A类申购、网下B类申购、网上申购的中签率分别约为3.038%、1.5%及1.5%。《每日经济新闻》记者注意到,昆明制药此次公开发行股票受到了机构投资者的热烈追捧:网下A类机构投资者 (申购股数为300万~1300万股)的申购单数为93单,全部为有效申购;有效申购股份数量为7.62亿股,实际配售2313.91万股;网下B类机构投资者(申购股份数20万~290万股)的申购单数为134单,全部为有效申购;有效申购股份数量为1.17亿股,实际配售175.2万股。
其中,斯坦福大学、魁北克储蓄投资集团两家QFII均获配售39.5万股;社保基金、大成基金、兴业全球基金、泰康保险等机构均是以多个账户参与申购;此外,包括中国电信集团公司企业年金等众多机构年金也积极加入“抢筹”行动当中。
有分析人士认为,昆明制药此次增发价格较停牌前股价有一定的浮盈,由于公开增发股没有限售期,只要公司股票复牌后即可自由交易,这应该是机构积极参与增发的主要原因。
2011年开始策划增发
《每日经济新闻》记者注意到,在昆明制药公布 《公开发行A股招股意向书》的7月3日,公司股价微跌0.45%,报收于28.79元/股。该价格较25.97元/股的发行价格高出约10.86%。而昆明制药停牌前的一个交易日 (7月4日),公司股价重挫5.21%,报收于27.29元/股。此时,参与昆明制药公开增发的浮盈空间只剩下5%左右。即便如此,昆明制药此次公开发行仍然得到了机构投资者的追捧。按照计划,公司股票将于7月11日复牌交易。
事实上,昆明制药自2011年便开始筹划2000年12月上市以来的首次再融资。历史资料显示,公司拟向不特定对象公开发行不超过6800万股A股,募集资金7亿元用于昆明制药国际化制剂提产扩能项目、小容量注射剂扩产项目、技术中心创新能力建设项目和昆明中药厂中药现代化基地建设项目。
不过,在股东大会批准的有效期内,昆明制药一直未能完成上述公开发行。鉴于此,2012年11月,昆明制药股东大会通过决议,延长公开增发股票方案有效期,并将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”。
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