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本报记者 安丽芬
实习记者 朱丹丹 北京报道
股市大起大落，市场迷茫眼光投向了向以稳健著称的年金投资。
7月3日，人社部官网披露了一季度企业年金基金投资业绩。一季末企业年金积累基金达到5113.75亿元，首破5000亿元大关。
据披露，一季度，21家企业年金投资
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另外，目前仅有454.51亿元的企业年金投资到了集合计划上。其中固定收益类集合计划一季末资产为239.53亿元，当期加权平均收益率为1.82%；含权益类集合计划一季末资产为214.98亿元，当期加权平均收益率为1.74%。
此前的6月底，21家企业年金投资管理人也披露了一季投资业绩，但分化严重。
记者统计发现，21家企业年金投资管理人中，固定收益类单一计划低于1.44%的有9家，最低的是富国基金为0.97%；含权益类单一计划低于1.69%的有10家，最低的是中信证券，仅有0.87%。
招商、富国领先
目前年金计划中，含权益类单一计划仍占据较大比重。 一季末，21家年金投资管理人管理资产规模为4905.67亿元。其中3658.19亿元投向了1618只含权益类单一计划，占比高达74.57%。
而21家年金投资管理人的业绩也从0.87%-3.48%不等。其中，最高的是招商基金。一季末其含权益类单一计划的加权平均收益率为3.48%，远高于排名第二的富国基金的2.86%。
“主要是准确把握了宏观经济和大类资产。”招商基金总经理助理、专户投资部总监杨渺对记者表示。
2012年11月底，年金团队做出了经济阶段性见底判断并大幅增加了权益类仓位。而2013年5月末，其
又判断市场下行并降低了权益配置比例，在大类资产配置上获得超额收益。此外，投资经理在新兴产业中挖掘了一批成长品种并长期持有，为组合贡献了绝对收益。
含权益类单一计划的投资业绩排名第三的是国泰基金，其一季末加权平均收益率为2.7%；另外，其固定收益类单一计划加权平均收益率排名第一，为2.8%。
2012年末，国泰基金含权益类单一计划和固定收益类单一计划的加权平均收益率分别为7.52%和8.13%，在所有年金投资管理人中均排名第一。
“企业年金整体业绩比较好，是因为正确的大类资产配置。” 负责国泰基金非公募业务的投资总监张则斌表示。
他表示，股票投资主要是把握住了上半年消费成长的风格特征，债券则是在采取积极管理策略获取稳定收益的前提下，着重防范信用风险、政策风险及流动性风险等。
偏重蓝筹中信意外落后
而中信证券却在一季末年金业绩排名垫底，其含权益类单一计划的加权平均收益率仅为0.87%。
一季末，中信证券管理年金规模是297.96亿元，其中投向含权益类单一计划的资金为265.71亿元，加权平均收益率仅为0.87%。不过，其9.6亿元固定收益类集合计划的加权平均收益率达1.99%，高于平均水平1.82%。
“基于年金管理稳健性要求，公司在资产配置上偏重于蓝筹。但2013年以来，以蓝筹股为主的配置与股票市场表现有所偏差。”中信证券对记者回应。对于后市股票操作策略上，中信方面表示将择机降低仓位，调整持仓结构，同时适度波段操作。
作者：安丽芬 朱丹丹
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