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看好油气和电力设备
“从行业景气程度和业绩锁定能力看，比较看好油气服务设备和电力设备这两个行业，而其半年报情况也比较不错。”一位私募投资总监向上海证券报记者表示，将重点挖掘这两个行业内的标的。他表示，目前半年报值得参与的标的比较少，但这两个行业由于上半年以来景气度较好，下半年会真正趋势向上，因此在半年报确认后参与。
电力设备行业受到多家机构的看好，有分析师分析指出，电网需求稳定，平均价中标规则形成稳定预期，设备企业盈利持续改善。一次设备2012年陆续将最低价中标货物交货完毕，2013年半年报盈利能力延续一季度趋势持续改善，龙头企业由于特高压交货确认收入盈利改善明显，其余一次设备企业盈利能力仅略有改善并且持续处于低位；二次设备竞争格局于稳定中有所变化，受益智能变电站推广和智能化投资加大，二次设备公司继续保持较快增长。
而油气设备业属于机械设备中的细分子行业，其中受行业景气推动的公司获益不少。如油服公司恒泰艾普，预计中期实现30%到50%的增长。安信证券分析师指出，随着未来油气开发保持旺盛的需求，石油和天然气的管道铺设以及开采工程进入蓬勃建设期，油气输送管行业2013年起步入至少3年的景气周期，预计油气输送管和高端油井管行业即将迎来景气盛宴。
布局绩优股
“对于部分行业来讲，下半年才是其旺季，若其能在上半年实现较好的增长，则预示其在下半年或有更好的表现。”前述私募投资总监表示，前期重点看好的TMT行业多数到了估值高位，而从目前情况看，需要一定时间的估值消化期。因此暂时低仓位回避部分TMT类个股。但放眼下半年，一些半年报确定增长的行业和公司值得关注，其下半年旺季到来后的业绩爆发力将更加明显。
兴业证券策略分析师认为，近期市场将进入业绩预告和修正窗口，本轮市场系统性估值回调将是甄选优质成长股的好机会，展望中期，真正的成长股依然是未来配置的重点，建议逢低布局业绩显著改善或估值回调的绩优成长股。把握经济转型和改革大方向以及相关受益产业高速成长的大趋势，胜于短期静态估值和股价涨幅。
作者：刘伟 (来源：上海证券报)
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