据时代周报报道,光大银行今年共有 130亿元长期次级债到期,这对原本资金就极为紧张的光大银行无疑雪上加霜,并且成了其在港股上市最为紧迫的原因之一,但有银行业资深人士称,港交所审查相当严格,现在光大银行的资产质量并不太理想,130亿债务只会让其更加失分,未必能走完整个港股IPO的流程。
2008年,光大银行三期共发行130亿元次级债券,发行期都为10年(均附有发行人赎回权)。目前,这3笔次级债中,两笔已经超过了行使赎回权的期限,如果光大银行没有行使赎回权,第一笔60亿中的35亿与第二笔的20亿,利率将在明年激增至8.85%与8.92%,即光大银行需要每年支付5亿左右的利息。
在5月17日光大银行举行的2012年股东大会上,光大银行明确指出,130亿次级债到期将使其资本金补充迫在眉睫,也是其港股上市的重要原因。
然而现在光大银行却又遭遇年报业绩下滑的尴尬,2012年年报显示,光大银行该年实现净利润236.2亿,比上年增加55.35亿。但从光大银行2012年股东大会披露的资料看,截至2012年末,光大银行风险资产余额为18708.60亿元,按照央行1.5%的计提标准,光大银行应计提的一般准备为280.63亿元,但账面实际只计提208.15亿元,应补提一般准备72.48亿元。按照规定,一般准备金从净利润中提取,因此,如果扣除应补提的72.48亿元,光大银行2012年实际的净利润将大幅缩水。
2013年一季度报告则显示其不良贷款率持续上升,已至0.79%,比去年末新增9.35亿。
根据证监会的要求,内地公司必须获得证监会的批准才能在港股上市。从目前的公开资料显示,光大银行尚未获得证监会的批准。而按港交所的规定,上市公司在提出上市申请的时候,除了需要提交最近三年的年报以外,还要提供最新的季报。如果光大银行在9月还未获得港交所的上市申请,届时还需向港交所提交中期报告。那么,已经到期的60亿以及年末到期的50亿长期债券势必将会对此次上市造成一定影响。
有大型银行投资部人士表示,偿债跟银行净利润没有必然联系,但可能会通过流动性资金紧张引起的诸如借贷规模、业务扩张等能力受限而影响银行营业收入。同时,高额债务会影响投资者心理预期,并反映到市场上。
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