昨日记者获悉,招行又进一步推出了细分领域的“财富传承家庭工作室”,且在“家族信托”业务上实现了国内私人银行第一单的突破。截至目前签约客户已经有10家,累计的客户需求案例也超过50个。
据悉,招行“财富传承家庭工作室”致力于为超高净值家庭提供定制化的财富保障与传承方案,包括家族信托、税务筹划、法律咨询等。
招商银行与贝恩咨询公司联合发布的《2013中国私人财富报告》调查表明,“财富保障”已成为中国高净值人士财富管理的首要目标,而“财富传承”需求进一步显现,有约三分之一的高净值人士、约二分之一的超高净值人士开始考虑财富传承,他们希望借助的工具和服务包括家族信托、税务筹划、法律咨询、保险规划等。
据介绍,招行在财富传承家族信托的设计与客户案例跟进早在2012年6月已正式启动 ,并因应客户需求,创新性地设计出符合现行法律架构的财富传承家族信托。经过近一年的探索与积累,2013年5月国内首单财富传承家族信托已经正式签约 ,截至2013年6月累计的客户需求案例超过50个。
招行私人银行相关人士透露,签约的客户全部为私营企业主,主要分布于国内主要的一线城市。由于深圳在内的珠三角民营企业主相对还比较年轻,对于财富传承需求并不强烈,签约的企业主以内地及北方城市居多。
作者：朱丽华 (来源：深圳商报)
我来说两句排行榜