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城商行H股上市新动态:传徽商重庆获银监会放行

来源:理财周报 作者:袁盼锋

  备受关注的银行赴港上市,最近一段时间又处于沉寂之中。

  6月22日,光大银行公告称H股上市已获银监会批复,证监会也受理光大银行H股申请。随即,光大银行H股上市计划进入了等待证监会批文的阶段。至今为止,证监会的批文还没成行。

  “目前,正在按程序走,还

是处于证监会国际部的环节,还没有到港交所备案,更没有到聆讯的环节,具体的发行时间既要看审批进展,也要看市场。”近日,光大银行的内部人士对记者表示。

  城商行对于H股上市的热情也不低。上海银行、重庆银行、徽商银行等多家银行都已向银监会提交H股上市材料,但之后城商行H股上市一直没有什么进展。最近,有消息称,银监会有意让个别城商行作为首批银行先行赴港上市。

  “本来是想先让一家银行快速推进,先去H股上市看看情况,最后确定让重庆银行、徽商银行两家作为首批城商行,由银监会放行先去H股上市。”一位接近银监会的人士表示。

  记者多次致电上述两家银行,截至发稿前,徽商银行的董秘办电话仍未有人接听,重庆银行董事会办公室借故负责人不在拒绝对此回应。记者也向当地银监局求证,但并未得到正面回应。

  “H股上市环节比较复杂,但最为关键的环节在于银监会是否批准,如果银监会批准放行,银行去H股上市只是时间窗口的选择问题。”一位辅导银行上市会计师分析称。

  传银监会将首批放行徽商银行、

  重庆银行赴港上市

  目前,在A股排队的城商行共有10家,其中多家银行排队已有两年左右,但放行城商行A股上市的迹象依然难现。

  上海银行、重庆银行、成都银行、徽商银行、东莞银行纷纷提交了H股上市的计划,不仅如此,有消息称,大连银行、哈尔滨银行、龙江银行、南昌银行等多家未在A股排队的银行也考虑准备H股上市的计划。

  但在城商行们纷纷提交申请后,H股上市推进一度没有了消息。对于记者的询问,各家银行都是表示只是在等消息,监管层给他们还没有任何反馈。

  近日,记者从一位接近银监会的人士处了解到,最近,城商行的H股上市有了新的进展。

  据该人士介绍称,不久前,银监会曾召集几家城商行开了一个交流会,商量分批赴港上市的问题,其中就有上海银行、徽商银行、重庆银行。会上,银监会明确表示支持城商行通过H股上市补充资本。

  “刚开始,银监会打算从其中挑选一家城商行作为第一家城商行进行赴港上市‘试点’,最后选了徽商银行、重庆银行两家,而这两家刚刚拿到了银监会的批文,已经到了证监会环节。”该人士称。

  记者向上述两家银行以及当地银监局求证此事,但截至发稿前,并未得到相关部门的正面回应。

  “现在看来,希望去H股上市的银行并非一两家,全部放行不太可能,对市场的影响太大,最可行的办法就是分批放行,但怎么做还得看会里的决策。”一位地方银监局的人士对记者分析称。

  在上述银监局的人士看来,分批放行最为关键的是,如何甄别这些城商行,让更有成长潜力、更容易获得认可的银行作为首批放行的对象,这样才能为之后银行的赴港上市做好铺垫。

  此前,6月14日,银监会曾公告称,核准《重庆银行股份有限公司章程(草案)》,该章程自H股发行上市之日起正式生效;重庆银行在H股发行上市后,尽快做好工商登记和信息披露工作,并将变更后正式的公司章程文本及时报重庆银监局备案。

  这是重庆银行赴H股上市的公开的最新进展,而徽商银行目前还没有公开的进展情况。

  “对上市章程的核准,其实就是扫清了重庆银行H股上市的主要障碍,关键传递出银监会的一个积极态度,重庆银行上市提速是肯定的。”上述地方银监局的人士称。

  光大H股上市

  仍处于证监会批文环节

  “目前,正在按程序走,还是处于证监会国际部的环节,还没有到港交所备案,更没有到聆讯的环节,具体的发行时间既要看审批进展,也要看市场。”近日,对于记者关于H股上市推进情况的询问,光大银行的内部人士如此表示称。

  但光大银行资本补充的压力上半年并没有得到很大的缓解。

  据光大银行2012年年报显示,截至2012年末,资本充足率10.99%,核心资本充足率8%。而进入2013年,光大银行的资本压力依然明显。

  按照原《商业银行资本充足率管理办法》计算,2013年第一季度末,光大银行的资本充足率为10.88%、核心资本充足率为8.08%。而按照银监会2013年1月1日施行的《商业银行资本管理办法(试行)》计算后,光大银行一季度的资本充足率仅为9.90%、核心一级资本充足率及一级资本充足率为7.53%。

  光大银行11日对外表示,其已于2013年4月27日及6月28日分别按时赎回了2008年第一期次级债券60亿元和第二期次级债券20亿元。

  相比于光大银行年初公布的2013年130亿元长期次级债到期规模,今年下半年还有50亿规模的到期次级债需要应对。

  “发行审核其实不是问题,问题在于定价,目前光大银行A股股价低于每股净资产,如果采取折价发行的策略,无论折价比率如何,都有国有资产流失的嫌疑,光大银行的压力不小。”一位辅导过银行上市的会计师分析称。

  该会计师认为,“在目前港股市场还没有完全起来、银行股价还低于每股净资产的情况,光大银行或许更应该考虑其他办法补充核心资本和附属资本,如配股、发行可转债、续发长期次级债券等。”

  “我们也考虑过通过可转债、次级债补充资本,但现在主要是通过利润补充、减少资本占用等内源式的资本补充方法等待合适的上市窗口。”上述光大银行的内部人士称。

business.sohu.com true 理财周报 https://business.sohu.com/20130715/n381594769.shtml report 3475 备受关注的银行赴港上市,最近一段时间又处于沉寂之中。6月22日,光大银行公告称H股上市已获银监会批复,证监会也受理光大银行H股申请。随即,光大银行H股上市计划进

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