日前，备受关注的中国移动TD-LTE（4G）扩大规模试验一期网络主设备招标第一轮商务报价结束，总共有9家企业参与此次招标，名单与上轮2万个基站集采时相同。此外，截至今年5月份，TD-SCDMA用户数量已达1.3亿户，仅5月份TD用户就增加了937.4万户，1月份至5月份，平均每月用户增长保持在800万户左右。在多项利好集中释放的刺激下，4G概念股昨日市场表现十分活跃，截至收盘逆市上涨0.26%。由于其今年以来的强势表现，也引起了基金等机构资金的青睐。
据《证券日报》市场研究中心数据显示，昨日4G概念板块35只上市交易的个股中，有24只个股逆市上涨，占比68.57%。其中，恒信移动和邦讯技术等2只个股昨日均以涨停报收，梅泰诺（9.01%）、盛路通信（8.05%）、富春通信（6.84%）、国民技术（5.93%）、华星创业（5.53%）、亿阳信通（5.40%）和世纪鼎利（5.16%）等个股昨日涨幅也超过5%。
资金流向方面，昨日，4G概念板块有21只个股呈现资金净流入态势，累计资金净流入43262.46万元，其中，有10只个股大单资金净流入超1000万元，它们分别为：烽火通信（12253.48万元）、亿阳信通（6574.68万元）、恒信移动（4100.27万元）、国民技术（2946.88万元）、邦讯技术（2934.46万元）、梅泰诺（2449.07万元）、大唐电信（2398.03万元）、拓维信息（2363.94万元）、华星创业（2266.99万元）和国脉科技（1128.26万元），这10只个股累计大单资金净流入达3.94亿元。
值得关注的是，截至7月17日，部分基金二季报出炉，根据基金二季报统计显示，基金二季度共持有7只4G概念股，累计持股数为22580.42万股，累计持股市值为93618.66万元。其中，基金二季度持股数量最多的3只个股分别为中国联通（20764.27万股）、烽火通信（1458.97万股）、佳都新太（180.03万股）。事实上，近期，管理层鼓励信息消费，4G概念板块属于信息消费产业， 同时市场表现亦较为出色；而基金持有的4G概念股表现更为突出，北纬通信二季度累计上涨82.23%、光迅科技二季度累计上涨27.70%、烽火通信二季度累计上涨25.06%，这3只个股7月份以来累计涨幅分别为：28.98%、11.39%和14.20%。
据悉，总共有9家企业参与此次中国移动4G网络主设备招标，其中，爱立信报价最高，其单载扇硬件报价达6.37万元，远远超过其他主流设备厂商；诺西报价最低，单载扇硬件报价仅为3.35万元；上海贝尔和大唐报价接近，为4万元左右；华为和中兴报价接近，为3.5万元左右；烽火、普天和新邮通的价格也都在4万元到4.5万元之间。
光大证券认为，根据3G投资经验，通信行业未来投资机会有两波，第一波是4G牌照发放预期，越接近牌照发放，板块涨幅越大；第二波是业绩释放，随着中国移动TD-LTE招标开始，从三季报开始释放业绩。牌照发放时间和业绩释放时间几乎重叠，建议超配通信行业，推荐标的，烽火通信、日海通讯、中天科技、通鼎光电、富春通信和宜通世纪。
(编辑:罗懿)
作者：任小雨来源证券日报)
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