【财经网专稿】记者 殷语临
2013年二季度鹏华中国50净值累计涨幅为-2.29%,同期业绩比较基准涨幅为-10.55%,领先比较基准8.26%。
天天基金认为,季度内,由于基金经理风格偏稳健,股票仓位维持较低,较好地规避了市场大跌风险。
在股票仓位配置上,基金股票资产占净资产比下降,为65.69%,较上季度减少3.47%;债券资产占比小幅上升,为16.59%,较上季度增加0.15%。可见基金经理注重风险控制,在二季度市场下跌时主动减仓。
在股票表现上,重仓股整体表现一般。二季度鹏华中国50十大重仓股更换四只股票,东阿阿胶(000423.SZ)、平高电气(600312.SH)、工商银行(601398.SH/01398.HK)、康缘药业(600557.SH)退出重仓,新增重仓联化科技(002250.SZ)、大唐发电(601991.SH/00991.HK)、复星医药(600196.SH)、长安汽车(000625.SZ)。该基金重仓股变动率略低于同类基金平均水平,2013年二季度重仓股变动率为40%,同期混合型平均为48.32%,且持股集中度为54.34%。
从业绩贡献看,新增的联化科技和复星医药跌幅较大,大唐发电涨幅居首,整体上十大重仓表现一般。
资料显示,鹏华中国50从2004年5月12日成立以来,已取得398.94%的收益,高于同类平均水平,同类排名为4/45。
报告中,基金经理表示,展望后市,将关注点集中于更为深入的研究公司基本面,并且尽可能的减少市场系统性风险带来的波动。
(证券市场周刊供稿)
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