全景网7月23日讯 成都路桥(002628)周二晚间发布公告称,公司近日收到中国证监会批复,核准公司增发不超过1.3亿股新股。
根据成都路桥公开增发A股股票之招股意向书,公司本次发行价格为9.25元/股,募集资金不超过7亿元,用于“元华路南延线市政道路工程(C标段)投融资建设项目”。
该项目由成都路桥与中国五冶集团组成的联合体负责实施,项目协议总投资匡算30.4亿元,公司按合同工程的49%负责实施。项目建设期工期19个月,预计2013年12月31日竣工验收。项目工程建设费用回购期为24个月。经测算,该项目收入约12.25亿元,净利润约3.09亿元。
安信证券研报指出,此次公开增发预计三季度即可实施,超出此前预期。公司资金实力有望快速提升,下半年新签订单将提速,相关项目的投资收益在2013年有所体现。
自2011年上市以来,成都路桥坚持走“实体经营与资本运行相结合”的道路,公司中标额实现快速增长,在手订单迅速增加。同时,随着公路建设行业转向工程融资建造(如BT、BOT)模式,运营资金的缺乏成为制约公司快速发展的瓶颈。
按照公司近三年投标情况及目前的市场环境,成都路桥未来每年计划参与的投标量约为200亿元,未来两年营运资金缺口约10亿元。公司表示,若完成此次再融资,公司资产规模和注册资本将进一步扩大,实现融资能力扩张、项目承接能力扩大与管理能力的更充分对接。
成都路桥总经理周维刚曾在2012年度网上业绩说明会上指出,公司目前的资产负债率较高,公开增发以补充权益资本有助于优化公司资本结构、提高财务结构稳健性。
成都路桥上市之初,共募得资金约7.68亿元,去年11月13日,公司发行2012年度第一期短期融资券3亿元。此次,成都路桥拟通过公开增发A股,募资不超过7亿元,为公司下一步承接更多的项目打好基础。
近日,公司对半年报业绩预测进行大幅上调,增长幅度由此前预计的40%-70%提升至90%-120%。
公告显示,今年上半年公司预计实现净利润1.61亿元至1.86亿元,比去年同期增长90%-120%。公司表示,上半年各重大项目施工进展顺利,成都市二环路等市政项目集中完工,公司确认收入增加。同时,已完工BT项目报告期内确认投资收益增加,也提振了净利润。此次业绩大幅上调将明显提升公司的增发预期。
近期,成都路桥五大项目集中完工,这五大项目最终的结算金额预计超过2012年全年的收入。由此可见,公司上市后正迈入一个高速发展的阶段。
此外,数据显示,成都路桥2012年新签署施工合同达58.9亿元,较2011年实现翻倍,直接促使公司2013年业绩全面爆发。
国泰君安研报指出,此次增发成功,公司的资金获取有望带动新一轮跨越式发展。
本次增发网上申购代码为“072628”,简称“路桥增发”。
成都路桥周二收报10.21元,涨0.29%。(全景网)
作者:杨祖媛
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