每日经济新闻记者 郑佩珊
在重量级投资基金公司鼎晖注资人民币近6亿元的消息传出近一个月之后,新焦点(00360,HK)昨日股价突然遭到爆炒,当日涨幅一度达159.3%,收盘报1.14港元,涨幅为123.53%。事实上,鼎晖注资的消息在上个月下旬就已经在公告中以及各个新闻渠道传开,但新焦点股票一直未有反应。
公司获融资8.5亿元
6月22日,新焦点在中国台湾地区召开的记者会上公布,获得鼎晖约人民币6亿元的注资,加上由配售代理商摩根士丹利协助融资的人民币2.5亿元,新焦点预计可获超过人民币8.5亿元的资金。
鼎晖目前管理的基金规模已超过100亿美元,主要投资蒙牛乳业、双汇国际、百丽女鞋、分众传媒、南孚电池、九阳小家电等超过50多个中国知名品牌企业。完成对新焦点注资后,鼎晖将进一步参与新焦点的管理和运营,力争让新焦点尽快适应快速发展的中国汽车产业链。
新焦点与鼎晖达成的最终投资协议中,鼎晖计划向新焦点投资的金额将达9737万美元。根据条款和最终协议的条件,新焦点同意发行且鼎晖同意以每股0.30港元认购12.63亿股,总价约为4869万美元的可换股债券。新焦点同意发行且经鼎晖同意认购的新股与可换股债券总额为9737万美元,最终投资金额将以美元结算。
其实,新焦点于2013年6月26日已经公告披露,本次鼎晖投资案须待数项条件达成后方告完成,包括股东同意公司增加股本及发行鼎晖将认购的新股、鼎晖自香港证监会执行人员处获得清洗豁免 (免于全面要约收购),及赎回本金为3820万美元、新焦点所有可赎回之可换股债券。该批债券于2011年12月发行,新焦点已于2011年12月5日发布公告。
与鼎晖达成协议的同时,新焦点与摩根士丹利达成配售协议。根据配售协议,摩根士丹利同意尽力促使承配人按每股0.30港元认购最多10.6亿股新股配售。
除了上述鼎晖投资及配售之外,新焦点与其执行董事暨首席执行长张瑞展订立管理层认购协议。据此,张先生同意以0.30港元认购5187万股新股,并将与配售同时进行。配售与管理层认购所得资金将被用于赎回新焦点于2011年12月发行的现有可换股债券。
新焦点补充表示,以上提及的所有交易需经由新焦点股东会批准,并完成投资协议中订立的先决条件。若所有公告中描述的先决条件皆获得满足,公司预计将在2013年第三季度完成所有交易。然而,新焦点不保证上述数项交易会如期得到批准或完成。
姗姗来迟的“炒作”
根据新焦点透露,成功获得鼎晖注资后,新焦点将大幅改善其短期流动资金状况,全面提升整体财务实力,借助鼎晖在中国的声誉、对本土市场的认知了解及网络,发展集团的业务计划,为股东带来价值。此次筹资也能确保新焦点具备足够的资金实现潜在收购及新开门店计划,以大力推动其扩张策略。这次合作将使集团在快速增长的中国汽车售后服务业市场继续保持领导地位。完成此次投资后,鼎晖将成为新焦点单一最大股东,有权提名七位新任董事,并指定首席财务长人选。
鼎晖投资成立于2002年,是一家国际性的重量级投资基金,业务涵盖私募股权、创业投资、地产投资和证券投资。鼎晖目前管理的基金规模超过100亿美元。
这一消息距离公司披露已经近1个月时间,期间,新焦点股价并没有明显涨幅。昨日股价突然翻倍暴涨较为罕见,对此,新焦点表示,“董事会已知悉最近公司的股份价格及成交量上升。公司经作出在相关情况下有关公司的合理查询后,确认并没有知悉导致价格和成交量波动的任何原因。”但有市场人士担忧称此次爆炒应该与旧闻相关,称投资者对于这样的炒作应该保持一定警惕性。
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