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京东方抛460亿再融资方案(组图)

来源:中国证券网·上海证券报
原标题 [京东方抛460亿再融资方案(组图)]
  张大伟 制图
  募资额创今年来最高纪录

  京东方A抛出了募资金额不超过460亿元的定增预案,一举刷新今年以来A股再融资金额的纪录。值得一提的是,这是京东方A上市以来的第五次再融资,此前四次募资净额共计248亿元,而公司A股上市以来的分红金额只有区区的1.18亿元。

  ⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江

  7月19日起停牌筹划重大事项的京东方A今日公布定增预案,拟以不低于2.10元/股的价格定增95亿至224亿股,募资净额不超过460亿元。此轮募投项目瞄准超高清、氧化物、触摸屏等需求快速增长的巨大市场,以求提升其整体竞争力。公司表示,募投项目全部建成后,其产品将覆盖几乎所有的面板应用领域,提升公司市场话语权。同时,AM-OLED生产线的建设有助于公司抢先布局AM-OLED市场,占领先机。

  预案显示,在460亿元的募资总额中,北京国有资本经营管理中心(下称“国管中心”)拟以其所持的北京京东方显示技术有限公司(下称“京东方显示”)48.92%股权认购本次定增,该部分股权的初步评估值为85.33亿元;合肥建翔投资有限公司(下称“合肥建翔”)拟以现金或其所持对京东方与本次定增募投项目相关的债权合计60亿元认购;重庆渝资光电产业投资有限公司(下称“重庆渝资”)则拟以现金63亿元认购。上述三家实力机构合计认购金额约208.33亿元。

  预案同时还规定,除上述三家以外的其他投资者认购此次定增后,其单独或和其一致行动人共同持有上市公司的股份不得超过45.25亿股。

  除股权认购部分的初步评估值85.33亿元外,公司预计本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过375亿元。在募集现金投向上,公司拟用130亿元对合肥鑫晟光电科技有限公司增资,投建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目;用152亿元增资重庆京东方光电科技有限公司,投建第8.5代新型半导体显示器件及系统项目;以40亿元增资鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司,投建第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目;以25亿元增资合肥鑫晟光电科技有限公司,投建触摸屏生产线项目;另28亿元补充流动资金。

  根据相关协议,合肥建翔与重庆渝资的认购资金将分别全部投入合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目和重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目。

  关于项目情况,合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目目前基建基本完成,已开始一期工艺设备搬入,预计正常生产年销售收入为237.23亿元;重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目已完成前期准备工作,预计正常生产年销售收入为271.93亿元;第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目已完成厂房基建,正在进行设备调试,11月产品点亮并投产,预计正常生产年销售收入为175.44亿元;触摸屏生产线项目已完成前期准备工作,预计正常生产年销售收入为53.77亿元。

  受益于面板需求增加和价格上涨,京东方A从今年一季度开始实现扭亏。公司在7月15日发布的半年报业绩修正预告中,将之前一季报中预计的上半年净利润由“6亿元至6.5亿元”修正为“8.2亿元至8.6亿元”,而去年同期为亏损7.8亿元。此外,公司近日还在互动易上表示,目前已经运营的4条生产线良品率均达到95%以上,并保持满销满产、持续盈利的状态。

  京东方A资金募集情况汇总

  No. 募资类型 募集资金上市日 融资总额(亿元) 融资费用(万元) 进度

  1 增发A股 2010-12-13 90.44699997 10105.287 实施

  2 增发A股 2009-06-10 120 21669.117 实施

  3 增发A股 2008-07-23 22.49999999 810.2504 实施

  4 增发A股 2006-10-09 18.60000005 469.26 实施

  合计金额

  251.547 33053.9144

  京东方A历次分红明细一览

  2004年 2003年 2001年 2000年

  实施公告日 2005-06-21 2004-06-03 2002-07-12 2001-08-03

  每股收益(元) 0.14 0.61 0.11 0.2

  每股派息(税前)(元) 0.02 0.01 0.05 0.1

  股本基准日期 2004-12-31 2003-12-31 2001-12-31 2000-12-31

  基准股本(万股) 146379.72 65946.48 54955.4 54955.4

  合计分红金额(万元) 2927 659 2747 5495

  分红对象 全体股东 全体股东 全体股东 全体股东

  作者:⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江 (来源:上海证券报)
business.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2013-07/25/content_324625.htm report 3691 张大伟制图募资额创今年来最高纪录京东方A抛出了募资金额不超过460亿元的定增预案,一举刷新今年以来A股再融资金额的纪录。值得一提的是,这是京东方A上市以来的第五

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