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业绩吓退投资者 华昌化工增发缩水过半

来源:每日经济新闻
  每日经济新闻记者 曾剑

  华昌化工(002274,收盘价6.09元)非公开发行遇冷。按照原计划,公司拟发行不超过9800万股,募资约10亿元,但实际仅发行了7180万股,发行价为6.40元/股,募资总额约4.6亿元,连预期的一半都不到。

  《每日经济新闻》记者注意到,华昌化工 及保荐人发出98份认购邀请书后,最终只有2名认购对象提供了有效申报。在公司向认购对象提出追加认购的邀请后,此次非公开发行才得以完成。

  募资额缩水过半

  华昌化工今日发布的 《非公开发行股票情况报告书》(以下简称《报告书》)显示,公司此番合计发行7180万股,募集资金约4.6亿元,扣除发行费用后募资净额约为4.39亿元。

  发行结果显示,南京瑞茂获配3200万股,张家港市金茂集体资产经营管理中心获配3000万股,安徽天大投资获配980万股。三者将分别成为华昌化工第三、四、五大股东。

  据此前华昌化工发布的非公开发行预案,公司拟发行不超过9800万股,募资不超10.8亿元,其中10.47亿元用于年产15万吨浓硝酸扩建和原料结构调整技术改造两大项目。

  计划募集10亿元,最终募资额却不及预期的一半,华昌化工此次非公开发行难言成功。此外,从投资者参与的积极程度,也可以看到华昌化工此次非公开发行的“勉强”。

  据《报告书》所述,华昌化工与保荐人于6月17日向前20大股东、20家基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者和其他有意向的投资者共发出认购邀请书98份。然而,只有2名认购对象提供了有效的 《申购报价单》,有效申购股数为6200万股。由于认购数量和募集资金均未达上限,公司不得不向两家配售对象以及已经提交认购意向书的2名投资者发出《追加认购邀请书》。

  《每日经济新闻》记者注意到,华昌化工曾承诺,若实际募集资金金额低于公司计划的募集资金投入金额,不足部分由公司自筹解决。巨大的募资差额无疑将成为公司亟待解决的一大难题。

  调增上半年亏损额

  华昌化工此番非公开增发遇冷的罪魁祸首可能是糟糕的业绩。

  资料显示,华昌化工是一家综合性的煤气化生产企业,目前形成了以化肥和纯碱为主,精细化工和生物化工产品多头发展的产业格局。2012年度,公司主要产品纯碱持续低迷,产品价格大幅下滑,导致公司继2009年后时隔3年再度亏损。

  进入2013年以后,华昌化工的经营情况仍未得到改观。公司1季度净利润亏损1630.73万元,同比下降346.44%。公司同时预测上半年的净利润将亏损2600万~3200万元。

  然而,这样的糟糕业绩仍不见尽头。7月13日,公司对上半年业绩作出修正。公司预测亏损额度将扩大至4500万~4900万元。对于业绩修正的原因,华昌化工表示,公司所处纯碱行业仍然低迷;化学肥料产品价格与一季度相比呈现下行,特别是氯化铵、尿素价格大幅下降。

  值得一提的是,对此次非公开发行的募投项目,华昌化工也没有充足的信心。华昌化工曾表示,公司所处行业低迷,部分产品价格大幅下滑。如未来纯碱等合成氨下游产品价格持续低迷或大幅度波动,项目将只能减少经营业绩亏损或补亏后盈利,不能较大幅度提升经营业绩。

  显然,由于华昌化工自身业绩不佳,加上募投项目前景不明朗,公司此次非公开增发遇冷也是情理之中的事情。
business.sohu.com false 每日经济新闻 https://www.nbd.com.cn/articles/2013-07-30/762083.html report 2278 每日经济新闻记者曾剑华昌化工(002274,收盘价6.09元)非公开发行遇冷。按照原计划,公司拟发行不超过9800万股,募资约10亿元,但实际仅发行了7180万

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