STCN解读:济川药业56亿资产借壳洪城股份
洪城股份（600566）8月2日晚间公告，济川药业集团股份有限公司将借壳公司上市，济川药业资产估价56亿元。重组完成后，洪城股份控股股东将变更为江苏济川控股集团有限公司，实际控制人变更为曹龙祥。公司股票8月5日复牌。
洪城股份重组方案由资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分构成。洪城股份全部资产及负债（拟置出资产）估价6.04亿元，与济川药业100%股权（拟置入资产）中等值部分进行资产置换。洪城股份以8.18元/股的价格，向济川药业全体股东发行6.11亿股股票，购买其持有的济川药业100%股权超出拟置出资产价值的差额部分。同时，洪城股份拟采用询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总额不超过重组交易总金额的25%，且不超过18亿元，所募集资金主要用于进一步提升重组资产绩效。其中拟向在建项目建设投资12.48亿元，运营资金安排5亿元。
济川药业注册资本3亿元，是一家集药品研发、生产和销售为一体的大型制药企业，现有十二大系列170余个品规的国家准字号药品，其中110个品规被列入国家医保目录，67个品规入选国家基本药物目录。在2011年、2012年中国制药工业百强榜单中，济川药业分别排名第34位、第32位。2013年1-5月，济川药业营业收入10.54亿元，净利润1.69亿元。
洪城股份称，此次重组旨在实现上市公司主营业务的转型，改变上市公司现有主营业务盈利能力弱，股东回报低的状况；而济川药业实现上市，可借助资本市场的平台拓宽融资渠道，为企业今后的发展提供推动力。
洪城股份目前的主营业务是各类阀门、水工机械及环保设备的生产与销售。近几年来，阀门行业竞争日趋激烈，工程项目合同减少，产品销售价格下降，成本上升，公司2010年、2011年、2012年的营业收入分别为2.37亿元、2.4亿元、1.6亿元，主营业务逐渐萎缩；2010年、2011年、2012年的营业利润分别为738万元、478万元、-3696万元，盈利能力弱，亟待注入盈利能力优良的资产。
交易完成后，洪城股份原盈利性较差的资产将被全部剥离出上市公司，同时交易对方将盈利状况良好、发展潜力大的医药资产注入公司，公司将转变为一家规模较大、行业领先、具有较强竞争力和长期发展潜力的医药企业。
（《证券时报》快讯中心）
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