上市房企上半年海外融资900亿,超去年全年,房企盼A股早日开闸
8月10日,深交所网站出现了三湘股份发布的定增预案,这已是近期公告再融资方案的第5家上市房企。此前北京城建、宋都股份、冠城大通和新湖中宝都相继公布了再融资方案。据媒体粗略统计,排队等候再融资
的上市房企已经达到14家,总融资额达到500亿元以上。
十余家房企谋划方案
尽管证监会并未明确松口,但数家上市房企最近已相继公布了再融资方案。
8月2日,新湖中宝发布再融资预案,拟以每股不低于3.07元的价格非公开发行不超过17.91亿股,融资总额不超过55亿元。融资用于上海两个棚户区改造项目。这意味着已沉寂3年的房地产企业再融资终于得以重新启动。
在新湖中宝试水再融资后,上市房企都动了起来,仅8月7日一天就有3家房企公布了再融资动作—招商地产公告因筹划发行股份停牌,宋都股份则推出定增方案拟募资15亿元,冠城大通则推出了18亿元的可转债融资预案。最新的案例是8月10日,三湘股份发布非公开发行方案,公司计划非公开发行不超过2.3亿股新股,值得注意的是,募投项目包含了商业地产项目。不到10天,就已经有5家上市房企相继公布了再融资方案。
除了公布再融资方案的上市房企外,还有多家房企处于重大事项停牌状态,分析称,这些公司多数都在酝酿推出再融资方案。8月7日,招商地产发布停牌公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项;8月6日,金科股份发布停牌公告称,公司正谋划重大事项。从7月1日开始,包括金丰投资、迪马股份、中弘股份与荣丰控股等6家上市房企因筹划重大事项宣布停牌。
上半年海外融资超去年全年
实际上,自2010年4月国务院发布《关于坚决遏部分城市房价过快上涨的通知》,要求对存在炒地及捂盘惜售等违法违规行为的房地产开发企业暂停上市、再融资和重大资产重组之后,证监会便宣布暂缓受理房企重组、上市及融资申请。由此,房企通过再融资输血资金链因调控政策戛然而止。
三年多来,房企对开放再融资寄予很大希望。据同花顺iFinD数据显示,2010年以来,已有40家上市房企抛出再融资计划,其中30家公司被迫停止实施,总融资规模接近745亿元。
WIND统计数据显示,目前公布半年报的16家上市房企,经营性活动现金流量净额为-63.61亿元,同比大幅减少132.9亿元;期末现金及现金等价物净增加额为-117.67亿元,去年同期则为132.58亿元。
在内地市场再融资通道关闭的期间,房企不得不寻求海外融资途径。据《证券时报》报道,据不完全统计,今年上半年共有34家上市房企海外募集903亿元资金,已超过去年上市房企海外融资总额(约700亿元)。事实上,站在房企的角度,从国内获取资金才是最佳途径。正如碧桂园一位高层人士所言:“如果情况允许,谁还愿意远水救近火?”
同策咨询研究部总监张宏伟认为,如果房企“再融资”开闸,对于降低企业融资成本是比较有利的,一定程度上也可以缓解房地产信托、基金的成本高企导致开发企业融资成本高的现象。一定程度上也可以消除“影子银行”对于房地产市场的影响,有利于房地产市场平稳健康发展。
房企再融资意在抢地?
从再融资目的来看,张宏伟认为,当前一般房企不缺生存的资金,缺的是支撑企业发展与扩张的资金。现在这个阶段,如果房企不快速取得性价比高的土地,调整好自己的土地储备,可能会错失发展机会。从这一角度来看,房企争相抛出再融资方案,主要目的是用于投资发展和拿地扩张。
中原地产的分析报告显示,上周上海、杭州、重庆、合肥等主要城市出现土地集中成交。7月土地市场整体来看,据中原监测的40个城市数据显示,经营性用地成交面积环比持平,成交金额则环比上涨32%。标杆房企表现突出,中原监测的十大标杆房企7月购地金额达333亿元,创年内新高,为2012年以来的第二高位,仅次于去年12月的395亿元。记者 赵燕华 实习生 赖静仪 (来源:羊城晚报)
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