[公司]中钢吉炭拟定增3.63亿股 置入中钢设备

　　全景网8月13日讯 中钢吉炭（000928）周二晚间发布重大资产重组方案，公司将置出原有的石墨、炭素研发、生产业务，并通过重大资产置换及发行股份购买资产将主营业务变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。

　　根据该方案，公司拟以截至2012年12月31日的全部 资产和负债（作为置出资产），与中钢股份截至2012年12月31日持有的中钢设备99%股权（作为置入资产）进行置换，置入资产与置出资产交易价格的差额为19.86亿元。

　　公司拟以8.80元/股价格向中钢股份发行2.26亿股股票购买其拥有的置换差额；同时，向中钢资产发行399.51万股股票作为对价，购买其持有的中钢设备1%股权；中钢设备1%股权的交易价格为3515.73万元。上述交易完成后，中钢吉炭将持有中钢设备100%的股权。

　　此外，中钢吉炭拟以8.80元/股的发行价格，采用询价方式向其他不超过10名特定对象非公开发行不超过1.33亿股，募集配套资金预计11.71亿，不超过本次交易总金额的25%。

　　中钢吉炭所募配套资金中，其中9.71亿元将用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目等总承包项目；2亿元将用于中钢设备信息化建设项目，以提高公司经营能力、提高本次重组项目整合绩效。

　　此外，中钢股份与中钢资产承诺中钢设备2013年净利润不低于人民币4亿元，2014年净利润不低于人民币4.37亿元，2015年经不低于人民币4.79亿元。若未达承诺，则净利润差额由中钢股份与中钢资产补齐，承担补偿义务比例分别为99%和1%。

　　中钢吉炭认为，中钢设备的工程技术服务和设备集成及备品备件供应相关业务具有良好的历史经营业绩和较好的盈利前景，本次交易有利于提升上市公司盈利水平和可持续发展能力。

　　中钢吉炭同时发布2013年一季报更正公告称，为配合本次重大资产重组工作，公司聘请会计师事务所对公司截止2013年3月31日的财务数据进行审计。经审计，2013年一季度中钢吉炭亏损额度由原披露的6778.38万元扩大至8105.26万元，营业收入上修至3.6亿元，每股亏损0.29元。（全景网/邱璧徽）

　　作者：邱璧徽

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