【财经网专稿】记者 杨练
8月15日,招商银行(600036.SH,03968.HK)公告其正式获得了H股配股发行的批文,加之早先已获得的A股配股发行批文,此次A+H配股发行即将启动。
此次配股发行后,招行的资本充足率将得以有效提升,其2013年一季度末8.6%的核心资本充足率
与11.4%的总资本充足率预计分别提高约1%。目前,招行管理层着重发展两小业务(即小企业和小微企业业务),已拥有大规模高质量的双小客户,在双小业务领域拥有巨大的发展潜力。据招行年报显示,截至2012年末,招行的双小业务贷款余额合计4176.3亿元,比年初增加1901.7亿元,增幅83.6%,占境内一般性贷款(不含票据贴现)的比重为25.0%。公司2012年年末零售客户总数达5383万户,明显领先于其他股份制银行。
据了解,此次融资为A+H配股发行,配售给招行现有股东,兼顾境内外全体股东的利益,全体股东均有权按股权比例进行自愿认购,若参与认购则老股东股权比例不会被摊薄。招行的主要现有股东,包括四位大股东招商局、中远、中海及中交建都将参与认购此次配股发行。
招行表示, 通过此次A+H配股融资,在增强资本充足率的同时,将有助于促进招行双小业务的发展,稳固其领先的市场地位。配股融资兼顾了所有境内外股东的利益,合理的折让预计不会对市场造成过度压力。
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