招行公布A股配股方案 拟以9.29元/股配股30.74亿股

　　【财经网专稿】 记者 杨练

　　8月22日，招商银行（600036.SH，03968.HK）发布公告称正式启动其A股配股方案。此次配股发行按10股配1.74股的比例向全体A股股东和H股股东配售。A股可配股份数量3073906773股，配股价格为人民币9.29/股。

　　本次配股A股配股全部采取网上定 价发行方式，配股代码"700036"，配股简称"招行配股"。根据发行安排，招行计划将会在8月26日举行A股网上路演。8月27日为股权登记日，8月28日至9月3日为配股缴款起止日，9月5日刊登发行结果公告。

　　招行表示，A股没有包销机制，认购要达到70%才能算配股成功，也才会相应启动H股配股程序，H股存在包销机制，在A股完成后应该会很快完成。

　　截至8月22日收盘，招商银行A股收盘价10.91元，H股收盘价14.18港币。按照当前汇率计算，配股价格较A股及H股的折扣分别为14.8%和17.6%。目前招商银行已获得国有四大股东的支持：招商局集团、中远、中海、中交建四家国有股东合计持有招行A股总股本的40%左右。在2010年招行上一轮的配股中，四大国有股东也早早承诺了会全额认购，最终有效认购股数占可配售A股股份总数比例的98.6%, 而H股更是获得了326.18%的超额认购率。而从历史上看，银行业的配股一向获得股东的大力支持，交行和工行的A股认购率也分别达到了97.8% 和99.72%。

　　截至6月30日，招行核心一级资本充足率与总资本充足率分别为8.00%与10.72%，触及《商业银行资本管理办法（试行）》规定的8.5%及10.5%的监管红线，资本压力日益明显，因此此次融资恰逢其时。根据公告，招行本次融资总规模将不超过350亿元人民币，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金，提高资本充足率。据预测，融资完成后招行的资本充足率将增长超过1%。

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