核心提示:华谊兄弟并购张国立公司的交易生变。公司晚间公告称,为避免公众产生的误解,董事长王忠军意将更改交易结构,张国立将用1.52亿股权转让款三个月内从二级市场直接购买公司股票。
9月9日晚间消息
华谊兄弟并购张国立公司的交易生变。公司晚间公告称,为
避免公众产生的误解,董事长王忠军意将更改交易结构,张国立将用1.52亿股权转让款三个月内从二级市场直接购买公司股票,锁定期仍为三年,已向董事会提出议案。同时,其还披露了与张国立签订的对赌协定。 此外,华谊兄弟还公告称,拟通过子公司华谊兄弟(互动娱乐)有限公司以自有资金人民币2.1亿元投资参股江苏耀莱影城管理有限公司,通过以收购股权的方式获得其20%股权。
为避嫌
张国立将从二级市场购买华谊兄弟股票
华谊兄弟9月2日公告称,拟以人民币2.52亿元人民币的股权转让价款收购南京弘立星恒文化传播有限公司(以下统称为“弘立星恒”)和南京嘉木文化传播有限公司(以下简称“嘉木文化”)合计持有的浙江常升影视制作有限公司(以下简称“浙江常升”)70%的股权,收购完成后,公司持有浙江常升 70%股权。著名导演、演员张国立为其法人代表。
其中浙江华谊受让的弘立星持有的浙江常升60%的股权对应的股权转让价款为人民币2.16亿元;浙江华谊受让的嘉木文化持有的浙江常升10%的股权对应的股权转让价款为人民币3600万。
与此同时,弘立星恒拟使用浙江华谊支付其的部分股权转让价款即1.52亿购买公司之实际控制人王忠军和王忠磊持有的华谊兄弟传媒股份有限公司的股票。
公告即出,针对上述交易结构是“大股东变相减持”、涉嫌“利益输送”等质疑不断。
华谊兄弟今日晚间再发公告称,公司一直坚持以全体股东和投资者的利益最大化为原则,为避免公众产生的误解,董事长王忠军已于2013年9月3日向董事会提出修改《投资合作协议》的议案。
主要内容为:弘立星恒用浙江华谊支付的股权转让款人民币1.52亿元在在款项支付至指定监管帐户之日起指定监管帐户之日起三个月内直接从二级市场上购买“华谊兄弟股票”,而不再指定购买公司实际控制人王忠军和王忠磊持有的“华谊兄弟股票”。弘立星恒从二级市场上购买的“华谊兄弟股票”锁定三年的约定不变。
公告称,上述议案尚需经协议各方进一步协商,且需经过下一次董事会审议通过和交易对方的同意,签署补充协议。
华谊兄弟董秘胡明称,之所以做出上述调整是为了“避嫌”,即让公众不要误解是大股东在变相减持。
大股东将根据个人财务安排再减持
与此同时,公告还称,公司实际控制人王忠军先生和王忠磊先生将根据其个人财务安排,在其认为必要的时间,在相关法律法规及交易规则允许的范围内减持其持有的股票,公司会根据相关法律法规及交易规则的规定及时进行披露。
华谊兄弟董事长王忠军和总裁王忠磊兄弟二人合计持有华谊兄弟31.64%的股权。
但上市公司如是“朝令夕改”也存在疑问。胡明说,只是坚持自己认为正确的东西。减持是上市公司的常态化事件。
华谊兄弟与张国立签订对赌协定
此外,对于市场针对华谊兄弟高溢价购买张国立公司的质疑,上述公告回应称,本次交易是依据浙江常升2013年预计税后净利润的12倍确定浙江常升的公司估值,即浙江常升在浙江华谊投资之前的估值按人民币3.6亿元计算,浙江华谊购买浙江常升70%股权的对价为人民币2.52亿元。
公告称,本次交易遵循公平合理的定价原则,在综合考虑浙江常升2013年之预计净利润及张国立先生的品牌效应,按照正常商业交易情况及市场价格经双方协商定价,交易价格公允。
与此同时,华谊兄弟还对被收购方的业绩进行了约定。即弘立星恒及张国立保证,业绩承诺期限为5年,其中2013年度承诺的净利润目标为浙江常升经审计的税后净利润不低于人民币3000万元。
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