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首先，周一大盘上涨得益于当天公布的9月份汇丰PMI创六个月新高有关，经济的增长预期为指数走强创造条件，同时，中秋休市期间消息面总体平静，不管是美国议息会议还是德国大选都没有出现意外状况，不确定性的消除也对短线资金提供了机会。
不过，从盘口热点观察，仍然延续了此前题材引领、资金推动的风格和思路。上海自贸概念、文化传媒板块以及智慧城市、大数据等继续受到追捧，创业板指数也是再创新高，可见市场风格和节前是一脉相承的。由于这些概念个股的估值极高，因此经济数据的向好只是为机构短炒提供了一个借口，有点“挂羊头卖狗肉”的意思，而钢铁、金融等周期股继续疲弱，并未因数据回升而闻“机”起舞。
中信证券认为，市场向上格局不变：经济不足虑，改革犹可期。虽然近期市场对经济短期企稳的预期仍将有一定分化，但是我们预计本周将公布的高频宏观数据将会稳定投资者对经济运行态势的预期。综合考虑海外经济复苏趋势未变，消费增长平稳，投资受益于稳增长政策托底效应持续展开及中观行业数据出现分化的情况，我们维持经济短期弱势企稳的判断。
上周中秋假期期间，美联储延迟退出QE的决定对本周市场有正面影响，预计将在周初显现。本周是9月最后一个交易周，也是国庆长假前最后一个交易周，季末流动性紧张预期以及长假不确定性预期导致的交易行为对本周后段的市场有一定负面压力。对于当前推动A股的主要力量，我们认为仍然是改革乐观预期的不断升温。预计这一因素在十八届三中全会召开之前仍会持续强化。因此我们认为一些短期因素带来的调整正好提供机会。行业配置上，在坚持我们9月策略月报提示的低估值蓝筹和TMT优质成长这两条主线的基础上，建议可以积极开辟第三战场，寻找传统工业转型升级的机会。亦可关注金九银十这一季节性因素给相关消费行业带来的交易性机会。
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