辉山乳业(06863.HK)27日将在香港联交所主板上市,伊利股份(600887)、综艺股份(600770)26日晚间双双披露相关投资情况。其中,伊利股份以2.67港元/股的价格认购1.45亿股,约占辉山乳业总股本的1%,综艺股份旗下公司认购8590万股。
2013年9月19日,辉山乳业完成
定价和配股工作,计划全球发售37.88亿股,行使超额配售前总集资额约达13亿美元。
伊利股份此前披露,通过在香港的全资子公司伊利国际发展有限公司投资辉山乳业,投资金额5000万美元,约3.1亿元人民币。另有消息指出,蒙牛大股东中粮集团亦作为基石投资者,与伊利股份一同参股辉山乳业。
根据投资合同的有关规定,伊利股份须在辉山乳业上市当天支付全部投资金额。另外,伊利股份已承诺不可于辉山乳业上市后6个月内直接或间接出售其于基石投资中所认购的股份,但伊利股份可在此期间内将相关股份转让给其全资拥有的附属公司。
综艺股份同时披露,控股子公司江苏省高科技产业投资有限公司近日通过其全资子公司江苏风险投资有限公司,斥资2950万美元,认购中国辉山乳业控股有限公司向全球首次公开发行的股票,并获得认购辉山乳业首次公开发行股份8590万股,该部分股份无限售期。
此外,综艺股份大股东南通综艺投资有限公司全资子公司阿尔法春天有限公司,于2011年投资辉山乳业4000万美元可转换债券。其最终持有辉山乳业的股份数量将视其在规定期间是否行使超额配股权而定。
公告显示,辉山乳业运营总部位于辽宁省沈阳市,目前拥有45家子公司,其中以奶牛养殖为主要业务的子公司25家。牧场分布在辽宁省内,共运营50座牧场,存栏奶牛11万余头。2013年3月31日,辉山乳业经审计的资产总值约105亿元。2012年4月1日至2013年3月31日财务年度中,辉山乳业实现营业收入约26亿元,净利润约9.5亿元。
上市后,辉山乳业的控股股东为辉山乳业董事长杨凯,其及一致行动人将持有的股份约占辉山乳业总股本51.3%。其中一名主要股东为Well Ease Limited,假设超额配售权未行使,其将持有的股份约占辉山乳业总股本10.7%,其他股东均为公众股东。
伊利股份称,此次投资有助于公司加强与辉山乳业之间的战略合作关系,并通过与辉山乳业的长期供奶合同,稳定东北地区原料奶供应。长城证券分析师张勇认为:“东三省牛奶产量占全国比重接近20%,三聚氰胺事件之后,辉山乳业为解决奶源质量问题,先后投资100多亿,在沈阳、抚顺、锦州、阜新等地投资建设了良种奶牛繁育及乳品加工产业集群。预计伊利股份从辉山等规模化牧场采购奶源,主要用于供给高端乳制品。辉山乳业产品、品牌和终端上并无优势,未来与伊利股份的合作可能会不断加深。”
(《证券时报》快讯中心)来源《证券时报》)
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