中创信测（600485）9月26日晚间披露重组预案，北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）将借壳上市。中创信测股票于2013年9月27日复牌。北京信威为面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案提供商，包括系统产品、核心网产品、终端产品
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预案显示，中创信测拟以发行股份为对价，向北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）的部分股东购买其持有的北京信威96.53%的股权，北京信威96.53%的股权的预估值约268.88亿元；同时拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过40亿元，未超过本次交易总额的25%。
截至2013年6月30日，北京信威未经审计总资产合计约79.81亿元，全部股东权益的预估值约为278.55亿元，较其未经审计的合并报表归属于母公司股东权益账面价值44.27亿元，增值234.28亿元，增值率约529.2%。
中创信测发行股份购买资产的发行价格为8.6元/股，配套融资的发行价格为7.74元/股。根据标的资产预估值和发行价格测算，公司向交易对方非公开发行股份数量约为312651.25万股。根据募集配套资金以及募集配套资金发行底价测算，本次交易中采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票数量约为51679.59万股。
交易完成后，上市公司总股本约37.82亿股，王靖将持有上市公司约11.97亿股股份，约占公司本次交易完成后总股本的31.66%，成为上市公司控股股东暨实际控制人，导致公司控制权发生变化。王靖现担任北京信威董事长、总裁，持有北京信威36.97%股份。
据悉，北京信威业务应用于油田、电力、民航、特种通信等大型行业信息化专网领域，同时凭借其独特的优势在海外市场得到快速的发展。2011年和2012年，北京信威的主营业务收入分别主要来自于对柬埔寨和乌克兰等海外客户的通信设备及软件销售。北京信威希望通过重大资产重组借壳上市，成为A股上市公司，以便借助资本市场，实现国内国际市场更大的发展。
目前，中创信测主营业务为通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务。2012年，公司计划主推产品未能实现预期的市场目标，传统协议分析仪表销量与收入都出现下降。同时，市场竞争的加剧造成公司监测维护类产品成本上升和毛利率下降，公司拟通过重大资产重组注入优质资产。
重组完成后，中创信测主营业务将转变为面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案及相关技术服务。公司称，完成主营业务转型后，主营业务范围将明显拓宽，业务结构更加丰富。随着具有4G技术水平的宽带无线通信系统完整开发能力的技术团队加盟，将有利于提升公司原有产品的技术水平和市场竞争力。
（《证券时报》快讯中心）来源《证券时报》)
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