通宝能源调整重组预案 增加15亿现金支付

　　通宝能源（600780）9月27日晚间公布调整后的重组预案。公司拟向国际电力发行股份及支付现金购买其持有的12家全资子公司各100%的股权，向星润煤焦发行股份购买其持有的临汾矿业45%的股权；同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不 超过本次交易总额的25%，且不超过30亿元。重大资产重组前，公司主营业务为火力发电、配电业务及燃气业务，交易完成后公司将新增煤矿开采与煤炭铁路贸易业务，形成一体化的产业链，拥有更为完整的生产和营销体系。

　　与今年3月公布的重组预案相比，调整后的方案为了保证通宝能源的上市地位，并为以后继续注入优质资产预留空间，重组方案中收购国际电力12家全资子公司100%的对价增加15亿元现金支付，相应减少了发行股份数量；配套募集资金方案有所变化；并最终确定了盈利补偿协议，标的资产涵盖的四家采矿权采用了折现现金流量法进行评估，进一步保护了上市公司及其现有股东的利益；另外，因金达煤业与小股东存在产权纠纷，裕兴煤业相关证照未能及时办理等原因，标的资产的范围也发生了变动。

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