渤海租赁（000415）正在筹划通过现金及承债方式，收购世界第六大集装箱租赁公司Seaco，项目投资额为81亿元，其中现金支付金额约为72亿元，承债金额约为9亿元。
现金对价的筹集方式包括向控股股东海航资本定向募集15亿元，向市场配套融资20亿
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Seaco是世界最大的海运集装箱租赁公司之一，注册地为巴巴多斯，业务网络覆盖6大洲，在世界80多个国家和地区租赁和管理着超过110万TEU（20尺标准集装箱），在全球为超过500家客户提供集装箱租赁服务，涵盖了世界主要的大中型集装箱运输公司。2011年，经国家发改委、商务部等有关部门批准，海航集团斥资约11亿美元，通过其全资子公司GSCT向GE集团和Sea Containers集团收购了GE Seaco合计100%股权，并将其更名为Seaco。
根据Drewry航运咨询公司2012年的集装箱租赁市场调查数据显示，以TEU为计算单位，Seaco集装箱租赁规模世界排名第六位。Seaco长期租约占全部租约的比例超过80%，前20大客户租金收入占租金总收入超过50%，有稳定的收入基础及较大的发展空间。截至2012年底，Seaco资产总额超过25亿美元，总收入近5亿美元，净利润近9000万美元。2010年至2013年3月，Seaco的集装箱平均出租率达到95%以上，集装箱出租率、回报率均处于行业领先地位。
据称，集装箱运输日益成为海运货物运输方式的主流，集装箱租赁也是全球集装箱海运和地面货柜运输的支持性行业。Seaco的业务模式是通过多样化的集装箱投资组合、灵活多变的租赁方式来适应市场和客户的多元化需求，从而实现集装箱租赁全生命周期的利润最大化。由于Seaco稳健开拓市场，持续进行集装箱投资，2012年其营业收入同比增长24%。公告称，本次注入渤海租赁后，Seaco将借助上市平台的作用，打通国内集装箱租赁业务渠道，进一步拓展其在中国的市场和影响力，实现资产规模的迅速扩张。
渤海租赁表示，本次交易将使公司进入世界集装箱租赁领域。同时，本次并购也将使渤海租赁的业绩得到有力提升。按照渤海租赁2012年财务数据测算，本次交易完成后，较交易前渤海租赁的总资产将增长50%，营业收入将增长119%，净利润将增长112%，每股收益将增厚52%。
作者：宋雨 (来源：《证券时报》)
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