21资管研究中心 黄祎妮 上海报道
牵一发而动全身。
近两月,有高管变动的公司,亦是基金经理离职的高发地。
统计显示,今年7月以来,银华基金除了陆文俊之外,先后还有金斌、廖平、王怀震和李宇家这4名基金经理离职。而国泰基金的基金经理徐佳、刘夫和周广山也从公司离职了。
其中,银华基金四位基金经理的离职,行业多与陆文俊加盟中欧联系起来。
“这几个人业绩都还可以,不排除追随陆文俊而去。”有行业人士向记者表示。目前除金斌投身私募外,其余三人去向并没有公开信息。
而记者从行业人士了解到,从国泰基金离职的基金经理,多与业绩压力有关。
银华人事动荡
今年三季度,发生副总经理离职的银华基金,也同时掀起了基金经理的离职潮。
据WIND资讯统计显示,自7月至今,银华基金共有5名基金经理离职,成为这段时期基金经理离职人数最多的公司,基金经理离职率高达23.81%。
7月19日,金斌卸任银华优势企业混合、银华中小盘股票基金经理的职务,也拉开了银华基金经理在三季度离职潮的序幕。
金斌行研出身,在银华任职近10年,从研究员一步一步做到基金经理,堪称银华元老之一。其业绩也颇为稳健。
据好买基金研究中心数据显示,在金斌任职期间,银华优势企业混合基金的回报率为43.90%,而同期同类产品的平均收益率为36.61%,在同类131只产品中排名44;在其执掌银华中小盘股票基金的期间回报率为25.38%,同期同类产品平均收益率为21.10%,在同类303只产品中排名第104位。
对此,业内人士表示,“他是主动离职的,应该是创办私募去了。”
据深圳工商局信息显示,2013年8月21日,由金斌注册的私募深圳丰岭资本管理有限公司已正式成立,注册资本为1000万元,注册地为前海商务公司,为自然人独资。
在8月,银华基金又有3名基金经理离职。
据公告显示,8月6日,廖平卸任银华中小盘股票基金经理的职务;8月26日,王怀震卸任银华信用双利债券基金、银华永泰积极债券基金基金经理的职务。
而在8月30日,此前备受瞩目的公司副总陆文俊也正式卸任银华价值优选股票基金、银华和谐主题混合基金经理的职务。
与金斌的业绩情况相似,该三名基金经理的业绩也不逊于行业平均水平。而在9月离职的李宇家,其执掌的银华成长先锋混合基金收益率却远低于同类产品。
据好买基金数据显示,2010年10月8日至2013年9月24日,在李宇家管理银华成长先锋混合基金的期间,该基金的投资回报率为-9.45%,而同期同类产品的平均收益率为-0.50%,在155只同类产品中排名第110位。
此外,今年7月以来,华安、国泰基金共有3名基金经理离职,嘉实、中银基金共有2名基金经理离职,另有24家基金公司各有1名基金经理离职。
国泰换将谋变局
国泰基金经理离职人数仅次于银华基金,今年3季度,共有3名基金经理离开公司。而与银华基金大相径庭的是,国泰基金离职的基金经理中大多是因为业绩原因,而无奈下课。
9月9日,刘夫、周广山同时卸任国泰金龙行业混合基金的基金经理职务,由王航接替上任。
据好买基金统计显示,2012年1月19日至2013年9月9日,周广山执掌国泰金龙行业混合基金的期间,该基金的回报率为12.78%,而同期同类产品的收益率高达25.83%,在172只同类产品中排名第141位。
同日,刘夫也卸任了国泰估值优势股票基金经理的职务,由邓时锋接任。统计显示,在2013年2月18日至2013年9月9日,刘夫执掌期间的业绩为10.55%,而同类平均回报率为13.70%,在334只同类产品中排名177位。
据知情人士透露,“这两位基金经理多数是因为产品业绩不尽如人意,而卸任职务的。”
而与他们不同的是,同样在今年3季度从国泰基金离职的徐佳,在卸下基金经理身份后,转投保险行业。
数据显示,徐佳此前执掌的国泰保本混合基金,在 2012年6月13日至2013年8月1日期间的业绩为5.39%,同期同类产品业绩为2.31%,在24只同类产品中排名第一。
作者:黄祎妮
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