每日经济新闻记者 李映泉
大洋电机 (002249,收盘价10.47元)今日抛出一份定增预案,公司计划从大股东处募资11.17亿元,以超3倍的溢价收购北京佩特来73%的股权,大力拓展发电机与起动机业务。不过,停牌前一段时间公司股价突然出现放量大涨,不免令市场产生疑惑。
公告显示,大洋电机拟非公开发行1.35亿股,发行价格为8.27元/股,较公司停牌前收盘价折价约21.01%。募集资金总额不超过11.17亿元,将全部用于收购北京佩特来电器有限公司(以下简称北京佩特来)72.768%的股权。大洋电机大股东将以现金包揽增发股。
据披露,北京佩特来为美国车用重型电器巨头佩特来集团在中国设立的合资公司,佩特来集团通过下属企业PECH持股52%。本次定增,大洋电机将全盘接手PECH所持股份。
北京佩特来专业从事大功率车用发电机及起动机的研发及生产,产品主要应用于大中轻型柴油机、大中型客车、轻中重型卡车、中高档工程机械以及船机、发电机组等。其商用车发电机的市场占有率在国内排名第一。
财务数据显示,北京佩特来在2012年分别实现营业收入和净利润9.24亿元、1.18亿元,而2013年上半年的营收和净利润分别为4.96亿元、6252.31万元。截至2013年6月30日,北京佩特来的净资产为3.63亿元。
《每日经济新闻》记者注意到,此次交易对北京佩特来72.768%股权的评估价格为11.19亿元,相比净资产3.6亿元溢价326.93%。而根据北京佩特来2012年净利润1.18亿元计算,交易定价的市盈率约为13.04倍。
除此之外,《每日经济新闻》记者还注意到,大洋电机在停牌之前的股价异动也颇为惹人注目。
数据显示,大洋电机停牌前20个交易日内股价上涨32.03%,同期上证指数、同花顺电气设备指数的上涨幅度分别仅为7.45%、4.27%,在扣除掉这些影响因素后,期间大洋电机相对涨幅仍有24.58%。分析人士指出,公司股价“先知先觉”似的异动可能会引起管理层的注意。
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