普洛药业(000739)23日晚间公告,公司拟通过非公开发行股票募集资金4.2亿元。在扣除发行费用后,募集的资金将用于收购山西惠瑞药业有限责任公司(山西惠瑞)100%股权、偿还银行贷款和补充公司流动资金。
具体而言,公司将向股股东横店集团控股有限公司(横店控股
)以及杨晓轩和朱素平发行股份6666万股,发行价格为6.3元/股,募集资金4.2亿元。其中横店控股认购金额为3.6亿元,杨晓轩和朱素平分别认购3000万元。
普洛药业预计山西惠瑞100%股权的收购价格为8100万元左右。资料显示,山西惠瑞为一家在建医药企业,截至2012年9月30 日,山西惠瑞的负债总额为377万元,晓轩、朱素平分别持有山西惠瑞41%的股份。
除了上述收购外,公司募资的剩余资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。截至2013年6月30日,公司合并报表层面资产负债率为60.25%,负债总额为260,813.56万元,其中短期借款89,950.18万元,应付票据82,522.33万元,合计占总负债比例为66.13%。目前,公司大部份负债为流动负债,流动负债占负债的比重高达95.61%;截至2013年6月30日,公司流动比率和速动比率分别为0.93和0.69,均处于较低水平,公司的短期偿债压力较大。
普洛药业主要从事医药中间体、化学原料药及制剂的生产、经营和研发。在2012年末公司通过资产重组,实现关联医药资产整体上市。公司表示,此次定增后,将择机通过兼并收购等方式进行行业整合,提升市场占有率,增强主营业务竞争力。
普洛药业最新披露的前三季业绩预告显示,公司预计1-9月盈利12000 万元?12500 万元,同比增长667%-699% ,业绩增长除了重组因素外,公司还通过新一轮产业区域布局调整、产业升级、加大研发等投入过程的同时,部分效益逐步得到释放。
(《证券时报》快讯中心)来源《证券时报》)
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