【财经网专稿】实习记者 林建国
10月23日晚间,停牌逾一个半月的梅花伞(002174.SZ)发布重组方案,公司拟出售全部资产及负债,并以发行股份方式收购上海游族信息技术有限公司(下称“游族信息”)100%股权,进军网游行业。
公告显示,梅花伞拟以2.69亿将公司原
晴雨伞制造及销售、大宗贸易及矿业业务出售,同时以20.06元/股的价格发行1.93亿股股份收购林奇等持有的知名网游公司游族信息100%股权,并以18.06元/股的价格定增不超过2713万股,募集配套资金不超过4.9亿元。交易完成,游族信息将完成借壳上市,而梅花伞也将由伞具制造商正式转型为一家网络游戏类上市公司。
近年来由于人民币升值、劳动力及原材料等生产经营成本的不断上升,挤压了制伞行业的利润空间,上市公司传统经营业务盈利能力下降。此外,受有色金属市场需求疲软,黄金价格走低的不利影响,公司产业结构调整尚未取得预期的效果。
2013年中报显示,上半年梅花伞实现营业收入同比增长187.93%至5.75亿元,但是归属于上市公司股东的净利润则下滑378.8%至亏损391.99万元。梅花伞亟需寻找新的利润增长点。
资料显示,游族信息是国内领先的页游研发与运营商,自成立起就始终维持着较高增长。通过自主平台运营和联运平台运营的方式,游族信息自主平台收入占比超过六成,联合运营伙伴近400家。
游族信息截至基准日净资产账面价值仅为1.14亿元,而评估价值却高达38.67亿元,增值37.53亿元,增值率高达3281.05%。按照2013年预测利润计算,市盈率13.89倍。此前掌趣科技公告收购玩蟹科技和上游信息对应2013年的市盈率为14.57倍、15.53倍。
财务数据显示,游族信息2012年营业收入1.74亿元,净利润3746.6万元,2013年前8个月营业收入3.95亿元,净利润1.63亿元。
交易对方承诺,游族信息2013年至2016年实现净利润分别不低于2.86亿元、3.87亿元、4.51亿元和5.22亿元。
有分析人士称,在网游行业方兴未艾、资本市场关注度持续升温的今天,游族信息进入A股市场,或将成为投资市场的又一宠儿。
截至发稿时间,梅花伞报22.00元,上涨了10.00%。
(证券市场周刊供稿)
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