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光大H股将路演 重庆银行下月初挂牌

来源:财经网
  据理财周报报道,日前,光大银行曾发布公告称,证监会核准其不超过120亿股的H股发行计划。这是在继今年6月获得银监会批文后,光大银行H股上市进程终于再次向前大跨一步,H股上市的境内审批环节业已结束。

  在10月25日召开的临时股东大会上,副行长林立回答投资者提 问时称,目前光大银行已经通过了联交所的聆讯。至此,光大银行H股上市已经完成境内外的审批程序,接下来,光大银行将进入推介路演的最后阶段。

  光大银行10月25日公告称,香港联交所上市委员会24日审议通过了光大银行的上市申请,按照程序,该申请还待香港联交所的最终批准。

  据了解,在此之前,光大银行已与境内外机构投资者多次沟通,对于光大银行的投资价值和未来发展潜力,基石投资者更为看好。“目前,此次光大银行H股上市,已经形成基石投资者承诺的认购需求已有10多亿美元。”一位接近光大银行的人士称。

  重庆银行也处于H股上市的临界点。目前重庆银行正在公开招股,预计将于11月6日正式挂牌。而光大银行登陆H股的时间,目前还没有确定的安排表。

  据记者了解,前两次光大银行推进H股上市的过程中都曾与国内外的重要机构投资者频繁沟通,这次也不例外。

  其实,早在2011年光大银行冲刺H股IPO的时候,一些国际大型保险公司、知名对冲基金、大型中资企业及香港富豪等十余家国内外知名投资者就有认购的意愿,其中基石投资者启动发行前就承诺将认购超过10亿美元。

  此轮H股上市,光大银行基石投资者的承诺认购的规模也大致相当。

  “此次H股上市,光大银行目前已经形成的基石投资者承诺的认购需求已有10多亿美元,基石投资者对于光大银行的信心依然很足。”一位接近光大银行的人士称。

  有消息称,光大银行的基石投资者中包括中国人寿和平安保险,但这一消息并未得到光大银行的确认。

  而对于光大银行可能的发行区间,有券商发布公告称,参照在港股上市的国内集团控股型银行估值预计光大银行本次H股IPO发行价格区间为4-5港元,募资规模为380亿-470亿元人民币。如果H股发行顺利完成,光大银行的核心一级资本充足率将提升1.4-1.8 个百分点至9.2%-9.6%。

  相比于重庆银行,光大银行的上市进程稍慢。刚刚通过联交所聆讯的光大银行还没有对外披露明确的招股及定价的时间表,而重庆银行已经进入了最后的招股阶段。

  10月25日,重庆银行H股开始公开招股,计划发行7.0752亿股,其中一成香港公开发售,每股招股价介乎5.6至6.5元港币之间,预计募集总规模约为47亿港元。按照招股说明书称,预计重庆银行将于10月30日招股结束,暂定10月31日定价,预计11月6日挂牌。
business.sohu.com false 财经网 https://finance.caijing.com.cn/2013-10-28/113482523.html report 1998 据理财周报报道,日前,光大银行曾发布公告称,证监会核准其不超过120亿股的H股发行计划。这是在继今年6月获得银监会批文后,光大银行H股上市进程终于再次向前大跨一
(责任编辑:Newshoo)

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