徽商银行国际配售超额2倍 万科成为最大单一股东

　　最近三年里赴港上市的最大内地金融股徽商银行（03698.HK）今日正式开始招股。在昨日于香港举行的记者招待会上，徽商银行管理层充满信心，其称此次IPO深受投资者青睐，集资额接近百亿港元，在国际配售方面已获得超过2倍的认购,其中万科、周大福(00929.HK)等也出现在配 售名单中。

　　根据徽商银行初步招股文件，徽商银行计划发售约26.13亿股，每股定价在3.47至3.88港元，募集约91.4亿至101.3亿港元，其中国际配售占90%，公开发售占10%。据徽商银行在记者会现场披露的信息，万科是以万科置业(香港)有限公司[下称“万科置业（香港）”]的名义持股，徽商银行上市完成后，万科置业(香港)持股约8.84亿股，占徽商银行已发行总股本的8.28%。而《第一财经日报》记者还从招股书获悉，如果行使超额配股权，万科置业(香港）占其发行股本总额的8%，所以其持有的总价值在30.67亿至32.53亿港元之间，一举成为徽商银行的单一大股东。

　　“万科是内地地产行业有实力的领军企业，很欢迎他们作为我们的基础投资者，说明万科对中部经济的发展很有信心。”徽商银行董事长兼执行董事李宏鸣说。不过他强调，万科作为徽商银行的投资者，与未来二者的业务合作并无直接联系。

　　另有接近交易人士向本报记者表示，由于万科有意入股徽商银行时间不久，所以具体业务合作的细则都还没有定。有分析人士指出，徽商银行目前只是一个地区性银行，但万科作为全国性地产企业，可能无法进行大范围的合作，甚至可能集中在一两个城市，而万科早在2008年便在合肥成立分公司，目前在售的还有3个相关项目。

　　徽商银行另一备受瞩目的基石投资者还包括周大福，该公司同意按发售价认购价值2亿港元的股份，大约为5435万至5764万股，占已发行股本约0.52%或0.54%。据上述接近交易人士透露，徽商银行还获得一内地保险公司斥1.6亿美元下单认购。

　　徽商银行目前是中部地区以资产、贷款、存款规模计最大的城商行，截至去年年底，该行不良贷款率为0.58%，低于中国城商行0.81%的平均水平，拨备覆盖率为406%，高于中国城商行332.15%的平均水平。

　　(编辑:朱逸)

　　作者：罗琦来源第一财经日报)

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