北京时间11月1日晚间，筹措已久的去哪儿（代码：QUNR）正式在美国IPO，但与此前最初计划登陆纽交所不同的是，去哪儿最终选择登陆纳斯达克，其首次公开募股定价为每美国存托股票（“ADSs”）公开发行价格15美元，以此计算，去哪儿市值达20.6亿美元。该发行价比此前有所上调，其招股说明书显示，原本IPO价格区间为每股ADSs 9.5美元至11.5美元，之后上调至12美元至14美元。
“我们的路演获得了很好的效果，获得超额认购的倍数非常高。”1日晚间通过视频接受采访的去哪儿CEO庄辰超兴奋地表示。
消息显示，去哪儿公开募股获得40倍超额认购。
据悉，去哪儿共发行11,111,000股ADSs，公开募股规模约为1.67亿美元，比原本预计融资1.06亿至1.28亿美元的数字有所提高。上市之后的解禁期为180天。高盛、德意志银行和美国投资银行Stifel为此次发售的联合主承销商。
“我们募集资金的用途主要会用于进一步加大技术、基础设施和研发方面的投资，加强市场营销投入，同时我们也不排除未来以资本手段进行适当的并购，当然目前暂无具体的收购对象。”庄辰超透露，鉴于未来无线端业务具有发展潜力，因此其未来会力度拓展无线端业务。
去哪儿成立于2005年，由于美国人戴福瑞、庄辰超和马来西亚人道格拉斯创立。其主要以技术手段展示旅游服务供应商信息并进行搜索比价等。目前去哪儿搜索覆盖1200家在线旅游代理商，包括携程、艺龙和同程等，并有5万多家酒店和航空公司直销。其主要是基于按照效果付费的盈利模式，2013年上半年按效果付费广告收入占总营收88%。截止2013年6月30日，过去6个月去哪儿的总营收为3.588亿元人民币。
对于此番最终将上市地点从纽交所改为纳斯达克，庄辰超表示，这是与数年前上市的百度保持一致。
记者采访获悉，百度在2011年7月成为去哪儿最大股东，目前百度持有61.05%股份，金沙江持股占比6.27%，高瓴资本持股占比4.64%，纪源资本占比4.54%。可见百度对于去哪儿的重要性和支持度。此前，去哪儿与百度达成“知心搜索”合作协议，即去哪儿获得PC端百度“知心搜索”旅游产品和旅游类中间页的度假运营权。初始期限为3年，到期后可自动续约7年，这对去哪儿很利好。
值得注意的是，去哪儿的个人持股方面，庄辰超持股占比7.23%。
“以此计算，庄辰超应该可以跻身亿级富豪（好像是1亿多美元，具体不敢确定，但上亿是有的，所以模糊称为亿级富豪）行列，当然去哪儿也成为百度这几年最成功的投资之一，算是双赢局面。”劲旅资讯总经理魏长仁分析。
庄辰超1日晚间还透露，目前去哪儿在职和离职的共有约1000人持有去哪儿的股份。庄辰超强调自己会在去哪儿长期工作和发展。
谈及与携程的比较，庄辰超表示，携程是非常优秀的在线旅游代理商，去哪儿的业务与携程有明显区别，去哪儿是技术驱动型公司。“我们希望和携程在在线旅游市场中共同增长且健康竞争。”
魏长仁认为，此前的累计亏损数据和艺龙的诉讼纠纷并不会对去哪儿的上市产生太大影响，且亏损不可一概而论，若该笔亏损是为了投入更多资金去拓展新业务，则表示该公司具有发展潜力。但去哪儿需要注意的风险是未来其酒店直销业务的拓展，毕竟直销的服务满意度和各类拓展并不容易。
(编辑:余佳莹)
作者：乐琰来源一财网)
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