近日，稀土行业事件频出。10月31日，包钢稀土在官网挂牌最新的稀土氧化物价格，较市场目前价格平均上浮8%。另外，停牌半年之久的威华股份，于11月4日公布了赣州稀土借壳上市预案。巧合的是，南北两大稀土巨头的此举，正是发生在“WTO将裁定中
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在业界人士看来，随着中国稀土出口环境的生变，市场期待的政策性利好很可能会提前到来。
出口环境遭遇突变
10月26日，已经进行一年半的中国稀土国际诉讼传出消息。据称，WTO争端解决机制专家组完成的中期报告裁定，支持美国、日本和欧盟针对中国稀土出口限制政策违规的诉求。正式初裁报告可能不日将公布。
“一旦中国真的败诉，稀土产业可能会遭受灭顶之灾，中国稀土出口制度会有所调整。配额制度、出口关税方面会迫于压力而有所放开，结构混乱、集中度较低、走私贩运等现象会有所抬头。”中投顾问研究员魏启宁说。
据悉，如果中国稀土国际诉讼的失败，意味着中国将被迫对中国现有的稀土出口配额政策、稀土出口关税进行调整，中国的稀土出口管制可能就此终结。市场甚至担忧，在出口放开的环境下，我国稀土价格存在再次出现“白菜价”的风险。
华创证券研究员彭波称：“WTO败诉几成定局，2014年出口环境将发生巨大变化，留给中国政府应变的时间并没有市场预期的那么长，这将倒逼稀土行业深化治理政策加速出台。”
南北巨头双双出招
如何降低败诉给中国稀土产业带来的阵痛，市场普遍将答案聚焦在稀土行业的重组整合、政策性收储等政策组合拳。
包钢稀土的调价，赣州稀土借壳上市，或许正是中国稀土行业祭出政策组合拳的前奏。
包钢稀土的上一次公开挂牌稀土价格，还需要追溯至2012年11月30日，当时恰值第二次稀土国家收储启动前夕。所以，此次包钢稀土上调稀土挂牌价格，市场对稀土收储预期大增。11月1日，稀土行业代表性品种—氧化镨钕市场报价在333.5万元/吨；较前一周上调0.5万元/吨，金属镨钕市场主流报价在44万元/吨，较前一周上调0.5万元/吨。
彭波称，上一次包钢稀土公布挂牌价，意在配合收储稳定稀土市场价格。这也是此次市场对此纷纷猜测收储或于近期出台的原因。
巧合的是，停牌半年之后的威华股份也在这个时点公布了赣州稀土的借壳预案。重组预案显示，赣州稀土将把上市公司作为稀土产业发展和资本市场融资平台，进一步整合赣州区域内稀土下游冶炼分离业务，逐步发展成为集矿山采选、冶炼分离及深加工为一体的大型稀土产业集团公司。
其实，早在2011年，国务院发布的《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中曾经明确提出用1～2年时间，基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局。但由于稀土行业涉及多方面的利益，尤其是中央政府和地方政府的微妙关系，使得稀土大集团整合进展平平。
今年9月，工信部副部长苏波在夏季达沃斯论坛上表示，稀土产业整合的工作并不慢，马上就会有大的进展，“年底之前就会有结果”。
赣州稀土在资本市场的亮相，也意味着包钢稀土、广晟有色、中铝集团、五矿集团等国内稀土龙头企业，悉数登陆了资本市场，依靠资本市场进行整合的条件已然成熟。
除了对收储、整合充满期待，申银万国研究员叶培培还认为，中国正酝酿多项新政应对出口变局，包括严打私矿、拟出台《稀有金属管理条例》、酝酿不同稀土品种差别化管理等政策。如果WTO裁定中国限制稀土出口违规，上述政策也有望推出。
作者：李小平 (来源：证券时报网)
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