首开股份发布再融资预案 拟定增40亿元

　　【财经网专稿】实习记者 刘佳

　　首开股份（600376.SH）于11月2日盘后同时推出非公开发行预案及公司债发行预案，拟再融资98亿元投资房地产项目及调整债务结构等。其中非公开发行股份不超过6.75亿股，募集资金40亿将投入北京通州区宋庄镇C02/C06地块、太原CG-0932地块 西区、苏州2011-B40地块、北京通州区于家务乡乡中心A/C地块等经济效益较好的项目。

　　同时，首开股份调整了公司债发行规模，公司拟终止实施2010年发行公司债券方案，推出了新的债券发行方案，拟公开发行规模不超过58亿元(含58亿元)。公司此次发行的公司债券期限不超过10年(含10年)，为固定利率债券，发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。

　　非公开发行预案显示，首开集团承诺认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%。本次非公开发行价格不低于董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于公司截至2013年9月30日的每股净资产，基于以上原则，发行价格不低于5.93元/股。而资料显示，公司每股净资产为5.92元，与发行底价基本持平。

　　公司三季报显示，前三季度公司净利润为5.12亿元，同比上涨32.41%。有研报表示，结算主要集中在4季度，而2014年将受益于2012 年底以来京内项目售价上涨对结算利润率的提升作用和美唐二期、常青藤、璞瑅二期3个高利润率项目将集中结算，业绩有望爆发，推动股价上涨。

　　公司股价今日收盘价为5.52元，下跌1.25%。

　　（证券市场周刊供稿）

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