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事件回顾
昌九生化重组遭“劈腿” 股价跳楼
据《广州日报》报道,A股历史上,很少有因“恋上”同一个资产而出现两种截然不同命运的两家上市公司。今年出现了。因预期赣州稀土可能借壳昌九生化,后者股价曾逆市暴涨。但最终赣州稀土没有“嫁给”昌九生化,而是牵手不起眼的威华股份。“失恋”后的昌九生化上演跳楼秀,股价连续跌停。而威华股份却连续暴涨,6天上涨近70%。
据《重庆商报》报道,昌九集团为彼时*ST昌九控股股东,江西国控为昌九集团大股东,江西省国资委为*ST昌九实际控制人。“新主”赣州工投成立于2010年3月,为赣州国有资产整合平台,旗下拥有赣州稀土等当地资源型企业。昌九生化开始与稀土“沾边”。2012年底开始,股价出现了较大涨幅,从14元一度涨到了30元附近。2013年4月,昌九生化大股东昌九集团的控股股东正式变更为赣州工投,公司表示未来三个月不存在重组等重大事项。然而市场已经为之疯狂,“三个月内无重大事项”已经被解读为“三个月后可能注入资产”,昌九生化股价再度被推高,一度达到40.6元/股。然后,赣州稀土与威华股份的联姻最终宣告昌九生化希望的落空,自11月4日开始,公司股价连续一字跌停。
监管层的声音
上交所曾向昌九生化下发问询函
监管层已关注到昌九生化的变局。据昌九生化公告,上交所已于11月7日向昌九生化下发问询函,四问其有关资产重组等问题。昌九生化则回复上交所称,其信息披露并无问题。
一位资深资本市场人士表示,上交所很少给上市公司发问询函,这次的情况缘于昌九生化的市场反应太过激烈。“赌重组原本就风险很大,投资者愿赌服输。但是上市公司昌九生化是否参与"做局",或者信息披露是否充分,是值得严查的问题。”
据《第一财经日报》报道,上证所公司部一位工作人员称:“不少投资者致电交易所,表示昌九生化问题太多应该停牌调查,以保护投资者的权益。对于这样的请求,我们也感到些许无奈。交易所并没有对上市公司停牌调查的权力,在现行的法律法规之下,交易所在上市公司监管这一方面所能做的举措有限。”他还称:“当然从投资者保护角度出发,交易所一直在努力创造条件尽量促使上市公司信息公开透明化。昌九生化近年来因股价异动而发出的澄清公告,基本都是在交易所的监管督促下披露的。”
融资客的无奈
强制平仓 被昌九生化坑苦了
昌九生化融资融券的数据显示,截止到11月8日,融资余额为3.17亿元。昌九生化连续的跌停让这些融资买股的股民无路可逃,3亿多元的融资盘正在逐渐爆仓。对于大部分融资满仓买入昌九生化的投资者来说,其可能的结果就是“跌停打开,券商第一时间平仓,股票没有了,然后还欠券商的钱”。
实际上,截至昨日连续六个跌停,融资客就面临强制平仓。如果融资者在跌停前一个交易日,按照1比1进行融资,并且全部买入昌九生化,股价第四个跌停时,就会被要求追加抵押物,否则就会被强行平仓。不过由于各家券商对于规定的融资比例、平仓线不尽相同,因此平仓线对应的跌幅并不一样,但6个跌停肯定有客户要被强平了。
一家券商营业部总经理透露已有其他券商对客户的昌九生化强制平仓,无奈根本卖不出。如果再跌3个跌停板,那就不是融资客亏损的问题,一些券商出现亏损恐怕在所难免。
公司态度
昌九生化将举办投资者说明会
在连续跌停之后,不少持有昌九生化的投资者将希望寄托在停牌之上。但从目前的情况来看,昌九生化似乎并没有停牌的迹象。不过,11月11日晚间,昌九生化公告称,近期,媒体及网络对公司关注较多,为进一步加强信息披露工作,做好投资者关系管理,帮助投资者更好的了解公司,不断提高公司的透明度和公司治理水平,公司将在上海证券交易所e互动平台中“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,与投资者直接进行沟通。
据报道,投资者提到的“内幕交易”问题包括,现持500万股位列第三大股东的中海信托浦江之星12号集合资金信托私募在威华股份停牌前的短短9个交易日“准点”增仓248万股;其基金经理是姚伟龙,与曾在赣州稀土任副董事长的昌九生化董事长姚伟彪仅一字之差。
据公司公告,2012年12月28日,昌九生化公告称,赣州工业投资集团有限公司向赣州市国资委请示要求明确赣州稀土资产注入问题,赣州市国资委在复函中表示:鉴于组建国家级南方稀土大型企业集团的方向、途径、方式等尚未确定,稀土产业整合工作尚未到位,市属国有稀土企业的产业结构、资产质量等方面还不具备整合上市的条件,因此,没有将市属国有稀土资源、资产注入昌九生化的考虑。对此,部分投资者认为该表述有诱骗之嫌。
股民之殇
损失惨重 欲联名投诉
昌九生化的连续暴跌,以及未来可能继续走低的预期,让不少投资者损失惨重。在昌九生化的股吧里,一份《关于联名投诉签名情况的通告》受到高度关注,其点击量已接近12.5万次。已有多人欲联名向证监会和江西国资委投诉。不过,有法律人士表示,预计没有太大的收效。
昌九生化股吧里随处可见股民们的“求助”帖, “自己有150万,融资50万,持有7万股昌九生化,每股28.26元的成本,今天已爆仓。”“我有90万,融资30万,听朋友讲这只股票能涨到70元,我32元买入昌九生化,其间赚了几块钱,没出来,现在不知该怎么办。”股民李先生称,他买了18000多股昌九生化,甚至在跌停的前一天都在买。“我当时买的价位多是在30多元,融资50万。前几天证券公司给我打电话,让我追加保证金。”
对于被套股民面临的爆仓风险,一位券商人士时表示,此类情况以前从未遇到过,理论上说,如果爆仓,投资者的钱就没了。他进一步解释,融资从理论上最大杠杆可达1:2,但实际运作中的杠杆没这么大,营业部会按照客户等级来定,最大可融到1.2倍左右,1.2倍的杠杆如果满仓操作的话,持仓个股如果下跌45%(1/(1+1.2)=0.45),自有资金就没了。目前昌九爆仓风险已经越来越大。
中投证券资深分析师徐晓宇表示,昌九生化的此轮上涨完全是捕风捉影的炒概念,这只个股的股价必然要回到此轮炒作的起点,后市还会继续下跌。如果爆仓,券商强制平仓后,“亏多少就是多少了,不要再补充保证金。”
市场热议
惨剧如何收场 钱没了谁之过
面对昌九生化的惨剧,中国上市公司舆情中心金立里这样评论:这都是谁的错?谁的责任?有说昌九生化的,有说赣州国资的,也有说投机买入的投资者的。棘手的问题在于,这出惨剧,要如何收场?打着维权旗号的散户提的问题不少,诉求却不太实际,拉横幅的信息监管部门想必是已经收到了,但接下来怎么办呢?彻查?这一查,就得半年以上。查完了结局还不是一样,赣州稀土始终不会要你昌九生化,你昌九生化的业绩还是一样烂,空壳一具,坐等退市。
散户现在对昌九生化的指责,基本上都集中在“诱骗”上。有人曾经总结,散户的特征,就是想象力丰富,自信心爆棚却风险意识淡薄,神经敏感而又脆弱。所以有人认为,维权的股民自己的责任更大,自己要一厢情愿去赌,自己走上了一条不归之路,“股票市场低市盈率好公司多得古怪,你偏偏不要,却要争先恐后去买垃圾股”。但是,散户在这个信息严重不对称的游戏中,毕竟还是属于弱势群体。尽管资本市场不会同情弱者,但至少,作为上市公司,在投资者关系管理上,应该给予他们更公平的待遇,在信息披露上,更公开更透明。
实际上,昌九生化事件对上市公司的投资者关系管理和市值管理,是个启示同时也是个教训。如果撇开是非不论,怎么快速推高股价?热门的题材和概念当然是不二选择,问题在于,怎么去跟这俩土豪做上朋友?并购这招的功效,已经得到了实践的充分证明。市场想象力泛滥,沾点题材就,结果就能很灿烂。这是启示。教训就是,不能玩虚的,更不能玩阴的。你不能先吹出要并购某手游公司的风声,然后等股价涨若干倍之后套个现然后澄清没这档子事。一句话:不怕做不到,就怕想不到,只要是在信披规则之内。
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