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部分基金年度考核提前 多只重仓股异动(图)

来源:证券时报
吴比较/制图
吴比较/制图

  证券时报记者 杜志鑫

  基金年度大考将提前展开,基金经理的投资开始谨慎为上。

  “经过前三季度的上涨,现在这个时点还是谨慎为好,很多基金公司将基金经理的业绩考核提前到11月份,这对我们的操作会有影响。”深圳一家基金公司的基金经理对证券时报记 者表示。

  基金公司一般将12月31日作为基金一年业绩的完整考核截止日,而基金净值增长率又是基金公司考核基金经理业绩的最主要指标,业绩排名越靠前,基金经理的个人奖金越高。基金经理为了提升业绩排名,使出浑身解数押注自己的重仓股,导致股市在年底出现所谓“年末行情”。

  为了避免这种情况出现,一些基金公司将考核时间提前到11月底,这样,基金不仅可以早早锁定业绩排名,还可以为下一年的投资布局早做打算。

  过去两年里,华夏基金和南方基金等基金公司均将年终业绩考核时点提前到11月底,其他一些中小基金公司也相继跟进。一些阳光私募基金也采用了同样的考核办法,甚至把考核时间提得更为靠前。11月7日,北京神农投资总经理陈宇在微博上称,“从今年起,神农投资已把每年的10月31日作为当年投研考核的评估截止日,所以现在是打下一考核年度的仗。”

  不过,随着基金公司将基金业绩考核时间提前,近期基金重仓股也出现了明显的异动。

  以2013年基金三季报重仓股为例,伊利股份为基金第一大重仓股,从10月21日至11月12日,伊利股份下跌了18%,重仓该股的基金净值也出现明显的下跌,其中,华夏回报三季末持有伊利股份市值占基金净值比例达9.73%,该基金净值也从10月21日的最高点1.531元下跌到11月12日的1.416元,跌幅为7.5%。除此以外,重仓伊利股份的博时新兴成长、嘉实策略增长等基金近期净值也出现明显回落。

  此外,基金三季度重仓的歌尔声学长城汽车上海家化华谊兄弟蓝色光标等股票,最近也出现比较大的跌幅。

  有基金经理表示,这些股票的调整除了前三季度涨幅较大、估值较高之外,也不排除与近期有的基金业绩考核时间提前、相关基金进行大幅调仓换股有关系。

  从近期基金的业绩竞争来看,最大的排名变化在于股票型基金的冠军之争。截至10月31日,业绩排名第一、第二名的基金是景顺长城内需增长和景顺长城内需增长貳号基金,但是截至11月12日,排名已经有所变化,中邮战略新兴产业基金暂时超越景顺长城内需增长基金,位居排名榜第一位。

  记者还获悉,南方基金此前过去两年的业绩考核时间是11月底,但是今年变更为12月31日,南方基金将一年业绩考核权重占比从最早的100%下调到现在的50%,目前基金业绩考核期限为一年期业绩和三年期业绩,权重各占50%。

  作者:杜志鑫 (来源:证券时报网)
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(责任编辑:UF037) 原标题:部分基金年度考核提前 多只重仓股异动(图)

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