【财经网专稿】实习记者 林建国
11月14日上海佳豪(300008.SZ)公告称,拟斥资2.6亿元购入上海沃金石油天然气有限公司持有的上海沃金天然气利用有限公司(下称“沃金天然气”)100%的股权和上海捷能天然气运输有限公司(下称“捷能运输”)80%的股权,进军船舶天然
气产业链。
经初步评估,标的资产预估值为2.61亿元,预估增值率为743.62%。其中,沃金天然气100%股权预估值为2.6亿元;捷能运输80%股权的预估值为136万元,经协商后交易总价为2.6亿元。
其中对价总额的85.50%将通过向沃金石油发行不超过2572.92万股进行支付,发行价格为8.64元/股,剩余的14.50%则以现金进行支付。另外,上海佳豪拟向不超过10名特定投资者发行不超过706.94万股,募集配套资金不超过5500万元,发行价格为7.78元/股。
资料显示,上海沃金石油天然气有限公司是致力于开发和服务上海用户的天然气应用及低碳新能源经济的专业公司,是上海地区最早将天然气应用于工业、交通和冷热电三联供的企业之一。
截至2013年9月30日,沃金天然气总资产为1.34亿元,净资产为7106.94万元;2013年1-9月,沃金天然气实现营业收入8410.64万元,净利润152.98万元。
上海佳豪的主营业务为船舶设计,天然气动力船舶及天然气水上加注设施是船舶设计的一个分支领域。借助本次并购,上海佳豪将获取天然气经营许可资质,为其发展天然气水上加注业务扫清资质上的障碍。
沃金石油承诺,标的资产2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润不低于2000万元、2600万元和3380万元,否则沃金石油将予以补偿。
上海佳豪表示,依靠陆上加气站的现有业务,先期预计将为公司带来每年2000万元以上的稳定收益。未来,随着水上产业链业务模式的构建和成熟,将形成公司新的收入增长点。
截止到发稿时间,上海佳豪报9.66元,下跌了2.91%。
(证券市场周刊供稿)
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