中国平安260亿可转债获得证监会发行批文

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2013年11月14日19:15

来源：财经网

　　【《财经网》综合报道】

　　11月14日，中国平安发布公告表示，公司公开发行A股可转换公司债券已获得证监会发行批文。时隔两年，中国平安的资本筹集计划终于尘埃落定。此前，该资本筹集计划已于2013年3月27日通过证监会审核。

　　业内人士表示，可转债具有在动荡市场环

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境中攻守兼备、对资本市场冲击小、对既有股东摊薄效应低等特性，如近期发行的徐工转债、东华转债、华天转债、隧道转债以及更早发行的民生转债均受到了市场的普遍认可与投资者追捧。

　　根据发行条款，中国平安本次可转债发行规模为不超过人民币260亿元，债券期限6年，票面利率不超过3%，转股期限自发行结束满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日A股股票交易均价和前一个交易日A股股票交易均价。

　　据了解，此次可转债发行不仅是中国平安上市以来首次在A股市场的资本筹集行为，也是保险公司首例次级可转债融资计划。

　　此前，保险公司通过发行次级债融资屡见不鲜，而次级可转债融资尚属首次。据相关人士透露，根据前期路演和投资者拜访情况来看，投资者认购愿望非常强烈。而从需求面来观察，A股可转债的发行历来受到投资者追捧，尤其是大型蓝筹公司发行的可转债产品。

　　据数据统计，2010年以来A股可转债的融资规模达到1500亿元，投资者认购踊跃，转债市场资金充裕。其中工商银行、中国银行、中国石化、分别发行可转债250亿元、400亿元和230亿元。

　　中国平安近期发布的2013年三季报显示前三季度实现归属净利润233.39亿元，其综合金融优势推动了集团利润平稳增长，公司基本面非常稳健。本次发行可转债的募集资金将主要用于补充公司营运资金以及保监会批准的其他用途。