中国信达赴港招股在即 8名基础投资者或进入

　　中国信达资产管理有限公司（下称“中国信达”）今日将在香港举行投资者推介会，不少基金翘首以待，为确保能够顺利上市，港媒称中国信达将引入8名基础投资者，其中有4名已经确定入股，而剩余则还处在洽谈阶段，最终名单可能会在今日见分晓。

　　港媒称，中国信达引入美 国对冲基金Och-Ziff Capital Management（OZ）、Farallon Capital Management LLC、中国人寿集团及挪威央行已经确定，共认购约6亿美元的股份，而橡树资本、主权基金阿布扎比投资局、平保集团及人保集团还在洽谈中，如果全部落实，可能占此次集资规模约一半。

　　中国信达原计划引入以内地大型企业为主的基础投资者，但中国信达将招股价定在介乎3至3.58港元的范围，低于原计划的水平，相当于2013年预测市净率的1.13倍至1.31倍，暗示2014年预测市净率可能更低，甚至低至1倍的水平，所以中国信达的承销队伍在与基础投资者洽谈时更加容易，而目前机构投资者的认购反应也在升温。有外媒报道称，基础投资者的认购反应非常踊跃，中国信达及其承销商还需要拒绝部分竞标。

　　有市场人士对《第一财经日报》称，对中国信达的上市比较期待，并且将出席今日的投资者推介会观察公司卖点，业内人士普遍认为，中国信达的概念优于内地银行股，可能招股反应会好过早前上市的两只内地银行股。而香港股市近日气氛造好，其中H股金融指数上周五收报16113点，全日涨1.5%，而同期A股指数却在下跌。

　　根据销售文件，中国信达计划发行53.19亿H股，相当于发行后股份15%，按照3至3.58港元的范围计算，募资金额将在159.6亿至190.4亿港元之间，如果计入其行使15%超额配股权，募资会增至183.5亿至219亿港元。中国信达将在11月28日正式开始招股，并在12月12日挂牌上市。

　　作者：罗琦来源第一财经日报)

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