11月28日晚间,和邦股份(603077.SH)发布资产收购预案,拟8.14亿元购和邦农科51%股权,溢价逾四倍。
预案显示,和邦股份拟向四川盐业以14.66元/股的价格发行约5557万股,收购和邦农科51%股权。交易完成之后,和邦农科将成为公司 全资子公司。
根据评估,截至2013年11月30日,和邦农科账面净资产为3.14亿元,预估值为15.97亿元,预估增值12.83亿元,增值率为408%,此次收购的和邦农科51%股权对应的预估值为8.14亿元。
资料显示,和邦农科主要从事双甘膦及其相关产品的生产与销售,主要资产为15万吨/年的双甘膦项目相关资产,其中一期9万吨/年装置目前处于试生产阶段。
和邦股份主营业务为联碱产品的生产和销售,其子公司主要从事盐矿、磷矿的开发,投建浮法玻璃及深加工项目等。
双甘膦主要用于农药草甘膦的生产。分析指出,2013年以来,双甘膦及其下游草甘膦产品市场需求旺盛,产品价格同比上涨,草甘膦行业整体表现出良好的市场前景。
本次定增完成后,和邦股份将拥有和邦农科100%股权,双甘膦产能达到15万吨,有望成为国内规模最大的双甘膦生产企业,公司主要产品将由纯碱和氯化氨拓展至双甘膦,产品结构进一步丰富,抵御市场风险能力增强。
和邦股份称,此次交易将改善该公司的财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
2013年三季报显示,和邦股份前三季度实现营业收入10.78亿元,同比下降22.34%;归属于上市公司股东的净利润为4203.8万元,同比下降86.88%。
11月29日,和邦股份股价大起大落,截至上午11点,股价振幅已经达16%以上;截止到发稿时间,和邦股份报15.28元,上涨0.79%。
(证券市场周刊供稿)
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