杨勇
[ “4G为跨年主线投资，2013年规模建设启动，2014~2015年为主建设期，相关上市公司的业绩将在2014年开始有所体现” ]
昨日下午，工信部网站发布消息称，向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字
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资本市场上，近期4G概念股持续走强，板块昨日再度表现抢眼。其中宜通世纪（300310.SZ）涨停，大唐电信（600198.SH）上涨7.32%，富春通信（300299.SZ）、世纪鼎新（300050.SZ）、烽火通信（600498.SH）等涨幅在4%以上。分析人士认为，4G牌照发放将是通信行业重要的事件和催化剂，带动产业链相关行业的快速发展。
4G牌照正式发放
对于4G牌照的发放，市场早有预期。据《华尔街日报》此前引述苹果公司内部消息，中国移动将于12月18日公布正式推出4G服务，并且会一并公布推出TD-LTE制式的iPhone 5S及5C。市场预期4G牌照可能在此之前发放。
此前亦有市场分析人士称，4G牌照发放将是通信行业重要的事件和催化剂，4G牌照一旦发放，随着运营商开始大规模建设4G网络，将全面启动新一轮电信建设投资，并在未来5年内，带动万亿市场规模。
在4G领域，中国移动率先抢跑，此前工信部已批复同意中国移动在北京等全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验。中国移动已经在广东、杭州和北京等几个城市推出了4G试商用服务，用户只需要购买4G手机，就可以在营业厅开通4G服务。
昨日移动、电信、联通三家全部获得TD-LTE制式的4G牌照，而中移动的4G制式即为TD-LTE，分析人士指出，TD-LTE技术在重点领域的创新示范应用及4G牌照发放，给国内通信厂商带来巨额订单的同时，LTE相关行业投资或将迎来加速释放。
光大证券顾建国与周励谦亦判断，工信部会首先向三家电信运营商发放三张TD-LTE牌照，LTE FDD牌照将稍延后发放，不过FDD和TDD牌照发放的间隔日期比预期要缩短很多。由于中国电信和中国联通4G建设以LTE FDD为主，这将促使两大运营商进一步加大4G网络投资，利好整个通信行业。
利好产业链公司
业内人士分析，随着4G牌照的发放，网络铺设投资将如火如荼地展开，4G建设将带动通信行业基本面进一步好转，4G产业链将维持高景气。
工信部网站在对4G牌照发放的解读中指出，“在当前重要的发展机遇期，加快推动4G商用发展，对促进信息消费、拉动内需、实现国家创新战略具有重要意义。具体而言，4G的部署可以有效带动产业链快速发展。一是4G建网过程需要采购大量网络设备，未来这些设备可能还会进一步升级改造，这将刺激我国设备制造企业研发先进的设备。二是带动手机终端的升级换代，将促进终端生产企业制造更先进、更丰富的终端产品。三是网速快了，终端好了，也将推动软件企业开发出更多更好的应用，进而带动整个电信服务水平的提升。”
相对应的，4G建设将首先利好通信主设备行业。中信建投分析师戴春荣称，4G将带来通信行业的结构性机会，利好网络规划及主设备商。市场分析认为，4G商用将对基站板块、传输板块、网优板块以及增值服务板块产生持续性利好。如在此前的中国移动和中国电信的基站招标中，华为、中兴通讯等多家企业中标。A股公司中，中兴通讯（000063.SZ）、大唐电信、富春通信和日海通讯（002313.SZ）等值得关注。
不仅如此，网速提升带来的换机潮，将产生庞大的终端手机市场。招商证券认为，随着4G渐入视野，苹果产业链直接受益。按市场消息称，中移动将于12月18日的4G全球合作伙伴会议上正式推出4G服务和移动版iPhone，庞大的潜在升级客户将形成iPhone重要推动力，加上iPad Air和iPad Mini 2的上市反响，苹果正进入新品良性循环周期。A股公司中，德赛（000049.SZ）电池、安洁科技（002635.SZ）和立讯精密（002475.SZ）等属于苹果产业链。
对消费者而言，4G带来的最大好处是网速的大幅加快。而快速的网络传输能支持很多高清视频和更多应用，比如物联网、企业银行之间的数据传输和加密等，相关产业如移动视频、移动游戏等或将受益。A股公司中，移动视频公司包括乐视网（300104SZ）和百视通（600637.SH），移动游戏产业链包括掌趣科技、中青宝（300052.SZ）和北纬通信（002148.SZ）等。
受市场预期4G牌照发放临近的影响，近期4G概念股持续走强，如奥维通信（002231.SZ）、宜通世纪和邦讯技术（300312.SZ）等。
不过从业绩看，相关公司今年的前三季度业绩并不出色。行业龙头中兴通讯虽然今年前三季度实现净利润5.52亿元，比上年同期增长132.44%，但这主要由于公司去年前三季度出现巨亏；从营业收入看，公司今年前三季度实现主营收入546.59亿元，同比下降10%。再如吴通通讯今年前三季度实现净利润0.14亿元，比上年同期下降9.72%。
中信建投认为，4G为跨年主线投资，2013年规模建设启动，2014~2015年为主建设期，相关上市公司的业绩将在2014年开始有所体现。
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