仪电电子（600602.SH）、海立股份（600619.SH）、上工申贝（600843.SH）、自仪股份（600848.SH）、申达股份（600626.SH）涨停，三爱富（600636.SH）、龙头股份（600630.SH）、交运股份（600676.SH）、双钱股份（600623.S
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有私募人士向记者表示，上海市场化重组表明本轮改革力度比以往更大,浦东金桥已经停牌，暗示国企改革方案就要出来。
尽管上海国企板块在12月10日大涨，上海永旺资产总经理黄树军认为，无论从中国股市20多年历史看，还是从国际股市看，资产重组具有最大的魅力。 但是北京一家基金经理与记者谈到上海国企时，很不以为然。
公募私募对待重组，或许，本就不是一个理念。
国金证券分析师徐炜认为，我们面对的是第三次国企改革。这次新的看点在于：建立全新的国有资本管理模式、通过引进其他所有制形式来促进国企释放潜能、完善现代管理体制提高经营效率。因为当前国企的生存已经不成问题，提高国企的经营效率，实现国资持续增值就是最重要的问题。这其中，又将再次释放出红利。
与自贸区的大幅炒作又大幅回落不同，国金证券认为，这次对上海国企的投资，应该是投资而不是投机，徐炜认为与历史上的国企改革投资机会相比，此次更加建议关注有基本面、并且存在改善预期的公司。
以往国企改革，都是讲资产注入，整体上市，而此次国企改革，最大的看点其实在于国企经营效率的提升。比如当年上海家化在股权激励后，业绩大涨，股价和盈利能力看，都非常明显的改善，光明乳业2010年也进行了股权激励；股价效果依然明显，盈利能力同样也在回升。
徐炜建议，选择属于竞争性行业，公司本身的质地不错，公司未来有股权激励的可能性—内部激励，或者引入战略投资者—外部激励。首先，主要集中在竞争性行业中选择；其次，以基本面改善为主（股权激励提升内部动力，引进战略投资者提升外部动力），以事件驱动为辅（资产注入和集团产业链整合）；淡化投机色彩（壳资源）。
国金挑选了上海国企改革中最看好的公司组合。受益国企改革途径主要是股权激励、引进战略投资者、资产注入、集团资产整合。
黄树军向记者表示，分析上海国企的重组机会，我个人觉得可以参考三条标准：1.上海国资委是第一大股东，且控股30%以上。2.重组对象属竞争类行业，而非公益性、功能型行业。3.不符合上海未来城市功能定位的企业。
而东方证券则建议关注国企改革四条主线：1.垄断性行业对民资放开，如油气开发领域受益的民企等；2. 一般竞争性行业，建议关注治理结构较优、竞争力较强、引入了战略投资者或进行股权激励的优质国企；3.对于大集团小公司类的国企，看好资产证券化带来的并购重组机会：4.地方国资的改革实践中建议关注上海、北京、广东等区域性国企。
作者：刘宝强来源第一财经日报)
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