江南红箭（000519.SZ）12月11日发布公告称，本次非公开发行股份发行价格为9.68元/股，不低于本次重组的第一次董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价，新增股份1.37亿股，募集资金总额为13.23亿元，募集资金净额为12.70
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相关消息显示，本次发行的1.37亿股A股股份已于2013年12月11日分别登记至工银瑞信基金管理有限公司等9名特定投资者名下，增发后江南红箭股份数量为7.38亿股。本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2013年12月12日。
据悉，此次9名投资者分别为：北京市基础设施投资有限公司获配股数1384万股，获配金额1.34亿元。申银万国获配股数1374万股，获配金额1.33亿元。建投公司获配股数1859万股，获配金额1.80亿元。工银瑞信获配股数2420万股，获配金额2.34亿元。安徽铁建投资基金和安徽投资获配股数均为1374.42万股，获配金额均为1.33亿元。清华大学教育基金会获配股数1550万股，获配金额1.50亿元。青岛嘉豪获配股数1400万股，获配金额1.36亿元。安徽国资金融投资获配股数为935.75万股，获配金额为9058.10万元。
本次增发新股之后，江南红箭排名前十位的股东分别是豫西集团（36.04%）、兵器工业集团（7.63%）、江南集团（5.59%）、王四清（4.33%）、上海迅邦（2.86%）、建投公司（2.52%）、北京金万众（2.43%）、清华大学教育基金会（2.10%）、青岛嘉豪（1.90%）、北京市基础设施投资有限公司（1.88%）。排名前十位的股东合计持有江南红箭67.27%的股权。
增发新股完成后，公司有限售条件的流通股为5.48亿股，占74.20%。无限售条件的流通股为1.90亿股，占25.80%
江南红箭称，本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率将有所下降。
公告称，江南红箭此次发行募集资金拟用于中南钻石主营业务发展，投资建设南阳大颗钻石产品生产线建设项目等五个募投项目。其中南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目拟使用募集资金4.19亿元。
江南红箭称，本次交易前，公司的主营业务为内燃机配件的生产，盈利能力较差，资金利用效率低，资产负债率远低于行业均值和中位数。本次交易完成后，公司的主营业务加入了超硬材料的研发、生产和销售，上市公司的资产负债率有所提高，接近超硬材料行业中位数。
江南红箭预测2013年公司营业收入为23.50亿元，其中主营业务收入22.62亿元，其他业务收入8858.29万元。
江南红箭发行前注册资本为6.01亿元。经营范围为网络工程、电子系统工程施工；计算机软硬件开发及成果转让等。
2013年1-9月江南红箭营业总收入为14.50亿元，归属于母公司的净利润为2.50亿元。
江南红箭12月11日收于12.60元，下跌5.26%。
（证券市场周刊供稿）
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