光大银行赴港上市发行规模将超200亿港元

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2013年12月14日00:46

来源：中国新闻网

　　中新社香港12月13日电(记者魏晞)中国光大银行于12月13日晚间发布《关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告》。根据公告信息，本次H股公开发行的最终价格为每股3.98港元。

　　根据每股3.98港元的发行价，光大银行本次发行初始发行规模将达约202.2亿港元(约26.1亿

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美元)；若发售量调整权及超额配股权(即“绿鞋”)均获悉数行使，则最终发行规模可达约262.8亿港元(约33.9亿美元)。最终发行结果公告预计将于12月19日于香港联交所刊登。

　　公告同时显示，本次发行H股预期于2013年12月20日开始在香港联交所主板上市交易。

　　如无意外，光大此次有望成为年内最大规模港股IPO。根据目前资料显示，光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。

　　此外，光大本次赴港上市速度之快，也颇受关注。本次H股发行，光大银行从公开招股至上市预计将仅用10天左右。

　　过去数年中，光大银行赴港上市计划几经变数。其最初有意于2010年8月A+H两地同时上市，因金融危机导致全球股市低迷，光大银行不得不暂时放弃H股上市计划。2011年3月，光大银行H股上市方案获得股东大会通过，并于当年6月获得监管部门批准，但又遇欧债波动加剧等因素影响，不得不再次推迟H股上市计划。

　　今年以来，光大银行重启赴港上市计划，并于10月16日获得中国证监会批复。光大银行执行董事、行长郭友在本月初向记者表示，光大银行已成功引入基石投资者19家，主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。这些投资者主要包括：中国海运(集团)总公司，认购金额约60亿港币；香港富豪刘銮雄认购约7.7亿港元；以及美国Prudential、加拿大Sun Life、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(控股)、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等国内外知名金融机构及企业。

　　光大银行管理层表示，光大银行在香港上市后，核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右。

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