12月19日晚间,海隆软件(002195.SZ)公告称,公司拟27亿元收购上海二三四五网络科技股份有限公司(简称“二三四五”)100%股权。收购完成后,二三四五将成为海隆软件全资子公司,其实际控制人将变更为包叔平。
公告称,海隆软件 拟以发行股份购买资产方式,拟以15.06元/股的价格向二三四五网络直接及间接股东发行股份,收购二三四五100%权益,预估值约27亿元。海隆软件并拟采取配套融资方式募集新投资项目资金。
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财务数据显示,二三四五2012年、2013年1-9月营业收入分别为1.39亿元、3.32亿元,相应净利润分别为1925.86万元、6823.84万元。
海隆软件2012年实现营业收入4.1亿元,净利润6633万元;2013年前三季度实现营收2.87亿元,净利润1986万元,同比下降61%。
要约收购完成后,包叔平最多直接持有海隆软件46.97%的股份,通过其一致行动人合计最多控制海隆软件70%的股份。据了解,要约收购所需最高资金总额为7.37亿元,包叔平已将不低于所需最高资金总额20%的履约保证金1.47亿元存入指定账户。
2013年8月9日,浙富股份控股股东孙毅与浙富股份共出资7.6亿元收购了二三四五公司38%股份。按照海隆软件对二三四五公司的估值,浙富股份持有的二三四五公司38%股份,目前对应估值为10.26亿。4个多月的时间,浙富股份已获得2.66亿元的浮盈,浮盈比例超四成。
(证券市场周刊供稿)
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